案例研究

投资运营数据管理的定制应用程序接口开发

项目概述

一家投资管理公司正在处理来自多个托管机构和数据源的客户数据,他们需要一种更好的方法来管理流程。

主要挑战

  • 没有标准化的公共应用程序接口,妨碍了数据的高效提取、汇总和核对。
  • 人工流程
  • 错误百出
  • 报告延误。

解决方案

Empaxis 为每个托管人和数据源量身定制了应用程序接口,实现了无缝数据提取并集成到投资公司的中央数据管理平台。

提供的 Empaxis 技能

  • ‍ 后端开发人员:精通 Python、Java 或 .NET,可构建强大的服务器端应用程序。
  • 数据库技术专家:精通用于存储和管理提取数据的关系数据库(SQL)和可能的 NoSQL 数据库。
  • 网络抓取专家:掌握 Beautiful Soup 或 Selenium 等工具的知识,以便从缺乏结构化 API 的网站中提取数据。
  • ‍API设计人员:了解 RESTful API 原则和最佳实践。
  • ‍ 安全专家:熟悉用于保护敏感财务数据的验证和授权机制(OAuth、API 密钥)。

发展时间表

第 1 阶段:发现与规划(每位监护人 1-2 周)

彻底分析每个托管人的数据格式、访问方法和文档。

第 2 阶段:开发和测试(每个托管人 2-4 周)

建立自定义 API 端点,实施错误处理和安全措施,进行严格的单元和集成测试。

第 3 阶段:部署和集成(1-2 周)

将应用程序接口部署到安全的环境中。

成果

定制应用程序接口的开发带来了可观的投资回报,具体优势如下:

  • 减少人工工作量: 省去了耗时的数据提取和转换任务,使员工能够腾出时间从事价值更高的工作
  • 提高准确性:自动数据流最大程度地降低了与手动数据输入相关的人为错误风险
  • 更快的报告:实时访问综合数据可加快洞察和决策速度
  • 增强的可扩展性:

投资考虑因素

  • 内部开发与外部合作伙伴:评估内部开发人员的可用性和能力与聘请专业软件开发公司的对比。
  • 持续维护:

与经验丰富的系统集成专家合作的理由

  • 领域专长: 深入了解投资运营工作流程、数据细微差别和监管要求。
  • 值得信赖的关系: 与保管人建立联系可在应用程序接口开发过程中促进更顺畅的访问和合作。
  • 注重安全: 优先保护敏感的财务信息,采取强有力的安全措施。