常见问题

你们的收费结构是怎样的?

我们的收费结构基于数量和复杂程度。为了给出准确的定价结构,我们会先进行电话沟通,然后根据贵公司的要求为您提供适合的结构。

您使用哪些投资组合会计系统?

我们与系统无关。我们可以与任何投资组合会计系统配合使用。

对于希望摆脱传统系统或软件的投资经理,我们已经创建了一个基于云的交钥匙资产管理平台,名为 TAMP1。

无论您选择使用什么系统,我们都能提供帮助。

如何计算绩效?

时间加权收益率、内部收益率和修正迪茨法是我们可以计算业绩的方法。我们将根据您的要求计算绩效。

你们处理哪些类型的证券?

我们一般从事公共股票(股票、ETF 和共同基金)和固定收益(公司债券、政府债券和抵押支持证券)投资。此外,我们还从事另类投资(对冲基金、私募股权投资和风险投资)。简而言之,只要您拥有资产,我们就能为您提供服务。

你们在什么时间提交每日侦察报告?

我们在您需要时提供报告。通常情况下,我们的客户需要在开市前交付报告,而我们也愿意这样做。最终,这是您的决定。

迁移到 TAMP1 需要多长时间?

根据您当前使用的系统和历史记录的多少,您的迁移可能只需要三个月的时间。

我们需要的报告是高度定制化的。例如,我们管理着大量的 SMA。我们公司没有放之四海而皆准的方法。贵公司在处理我们的要求时有多大的灵活性和信心?

定制是我们的专长。我们对 SMA 和满足客户的独特需求并不陌生。我们将保持密切联系,收集所有必要的数据和知识点,以提供高度定制化服务。

如何处理 QA(质量保证)?

我们遵循六西格玛最佳实践,跟踪缺陷率、一次性性能和周转时间。我们还开发了质量控制工具,并围绕您的流程进行检查。

我们如何监督你们的工作?

我们将与您一起制定审计报告,以了解和控制我们正在开展的所有工作。

你们的工作时间是什么时候?如果我们有问题或要求,是否有主要联系人?

我们全天候服务。作为我们的客户,您将有一名指定的 Empaxis 团队成员和后备人员通过电话或电子邮件直接与您联系。我们的团队将在您需要的时间提供服务。我们有一套票务系统,确保客户的需求和要求得到及时处理。

我们的资产由 Schwab、TD Ameritrade、Fidelity 和纽约梅隆银行托管。贵公司是否与这些托管人合作?

是的,我们与所有这些机构都有合作。事实上,我们处理的资产托管在 1600 多家托管机构和银行。

我对自动化很感兴趣。您自动化了哪些流程?

账单、入职、私募股权和对冲基金报表处理以及内部报告文件管理是我们帮助其他公司实现自动化的部分流程。

我们可以简单地为您设置机器人,也可以管理整个流程(设置和维护)。

如何处理灾难恢复和业务连续性规划?

Empaxis 已制定了应对紧急危机的详细可行步骤,我们的计划符合行业标准,因为我们已通过 SSAE18 和 ISO-27001 认证,此外还接受了安永会计师事务所的审计。

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