案例研究

加强 Advent Axys 用户的投资操作

项目概述

一家总部设在美国、业务遍布全国的大型投资管理公司正在寻求优化其运营效率,并确保跨多个平台的数据准确性。

他们现有的工作流程包括在 Portfolio Center 和 Greenline 中进行复杂的数据处理,以及性能验证、修复和处理临时查询。

主要挑战

这些任务需要大量的时间和资源,分散了他们对核心投资战略和客户关系的关注。

解决方案

该投资公司选择 Empaxis 作为其值得信赖的中后台合作伙伴,利用其在 Advent Axys 平台上久经考验的专业知识。Empaxis 的支持包括

  • 数据处理:Empaxis 的专家团队将 PortfolioCenter 和 Greenline 的数据顺利整合并处理到 Axys 中,确保了投资组合的一致性、准确性和统一视图。
  • 业绩验证和修正:这支经验丰富的团队对 Axys 中的绩效计算进行了细致的验证,发现并纠正了差异,以确保投资绩效报告的准确性。
  • 临时查询支持:Empaxis 为有关投资组合数据、业绩计算和报告的临时查询提供及时和专业的协助,使投资经理的运营团队能够迅速做出明智的决策。

成果

事实上,公司与 Empaxis 的合作以及 Advent Axys 的实施促成了这些以结果为导向的成果:

  • 简化操作:将数据处理和绩效管理整合到 Axys 中,大大简化了 IC MBO 的运营,减少了人工操作,提高了整体效率。
  • 提高数据准确性:Empaxis 在 Axys 中严格的数据验证流程和专业知识确保了组织投资数据和绩效报告的准确性和可靠性。
  • 更加专注于核心活动:通过将中后台职能外包给 Empaxis,投资公司能够将内部资源转向核心投资活动和客户服务。