案例研究

利用 SQL、SSRS 和 BI 技术在投资运营中使用动态仪表板

项目概述

一家中型资产管理公司因其过时、分散的报告系统而面临诸多限制。这些限制超出了前面提到的范围,其中包括

  • 缺乏自助服务功能:业务用户和分析人员在很大程度上依赖于 IT 人员,即使是小的报告修改或新的可视化也是如此。这就造成了瓶颈,延误了关键决策。
  • 版本控制混乱:对电子表格的依赖导致多个版本的报告四处流传,引发了对数据准确性的担忧,并有可能在关键计算中出现错误。
  • 监管报告挑战:生成复杂的监管报告是一项繁琐的任务,往往需要对整个组织的数据进行人工汇总,从而增加了违规或延误的风险。

主要挑战

  • ‍ScopeCreep - 明确的前期需求定义和变更控制流程对管理利益相关者的期望至关重要。
  • 变革阻力--积极主动的用户培训、展示速效成果和确定内部拥护者有助于克服阻力。
  • ‍ 遗留系统的复杂性 - 详细记录遗留系统和潜在的数据质量挑战可能需要比预期更多的时间。

解决方案

数据管理和技术专家 Empaxis 与资产管理公司各部门的利益相关者密切合作,充实了具体的 BI 解决方案组件:

  • 集中数据管理:建立正式的数据管理流程,明确数据所有权、质量标准和访问控制。这对于确保商业智能平台的长期完整性和信任度至关重要。
  • 主数据管理(MDM):主数据管理(MDM)虽然不是主要重点,但也涉及到一些方面,以便在各报告中创建一致的维度(例如,确保统一的客户参考清单)。
  • 基于角色的安全性:SSRS 的安全模型与公司的 Active Directory 进行了精心整合,以提供对仪表盘、报告甚至特定数据元素的细粒度访问控制。
  • 变革管理战略:全面的培训材料、有针对性的研讨会和专门的支持资源,对于推动采用新的报告范式和最大限度地减少向新报告范式过渡期间的干扰至关重要。

发展时间表

  • 数据质量补救:根据遗留系统的状况,可能会分配很大一部分时间用于识别和解决数据质量问题(缺失值、格式不一致等)。
  • 迭代原型:在仪表盘开发阶段,可利用模型快速制作原型,收集早期反馈,确保用户期望与设计方向保持一致。

团队结构与技能组合

  • 业务分析师:资产管理公司的专职业务分析师在弥合技术实施与业务需求之间的差距方面发挥了至关重要的作用。
  • 数据质量专家:根据数据质量问题的严重程度,可能会聘请一名专家协助进行剖析、制定清理策略和实施自动数据质量监控。
  • 用户界面/用户体验设计师:对于特别复杂的仪表盘,或者如果面向客户的报告是核心需求,用户界面/用户体验设计师可以提高仪表盘的视觉吸引力和整体可用性。

成果

  • 竞争优势:资产管理公司能够更快地发现洞察力并定制客户报告,这使其在日益数据化的市场中获得了独特的优势。
  • 主动风险管理:包含实时警报和风险指标的仪表板能够主动监测和降低潜在的投资风险。
  • 节约成本: 长期减少人工劳动和潜在减少过时报告工具的许可费用,可产生显著的成本效益。