费用压缩和新形式的竞争是对增长的真正威胁。在这种不进则退的环境下，区域信息管理公司需要比以往任何时候都更有效率。
然而，公司却一如既往地......手动地做着事情，从而伤害了自己。
手工作业会耗费宝贵的时间和资源，而且人类也会犯错。
投资经理要处理的事情很多，时间就是金钱。他们不应该做耗时的手工工作......尤其是可以自动化的工作。
RIA 应专注于最重要的事情：为客户提供服务、实现盈利并推动效率最大化。RIA 自动化工具有助于实现这些目标。
即使咨询公司希望实现自动化，他们往往也不知道自动化的全部范围。
有些工作流程是他们从未想到过的，自动化在其中的应用......远远超出了他们的想象。
当您有大量简单的工作时，简单的自动操作就能为您带来价值。您还可以将多个自动化程序组合在一起，实现完整流程的自动化。
对于所需最低分配额 (RMD)，RIA 可按以下方式自动完成流程：
与你的财务规划客户保持联系。定期发送友好的电子邮件，让他们了解最新情况：
私募股权投资通常是一个非常人工的过程。我们将其自动化如下：
有了这种方法，就有无数机会实现自动化，从而提高业务效率。
下面是一些比较简单的示例，您可以将它们组合成完整的自动程序。
了解哪些人符合要求，计算他们的分配额，向受影响的客户发送电子邮件，询问他们是想要一次付清还是按月分配。
从电子邮件、网站和门户网站下载另类投资报表。
转换文件格式、设置命名约定，以及上传到内部存储服务器或其他指定位置。
从电子邮件和 PDF 文件中获取特定信息，并将其放入电子表格、文档、演示文稿和客户关系管理系统中。
在会议前几天自动生成报告，并通过电子邮件发送给关系经理；在满足特定条件时为投资组合经理生成报告。
在流程完成或报告准备就绪时，通过标准信息向所需收件人发送电子邮件；发送投资目标电子邮件。
自动向客户的税务顾问发送报告，帮助他们处理季度预估税款。
自动通过电子邮件发送更新的隐私政策和更新的 ADV 第 2 部分表格。
根据整体投资组合、基金策略、实体和时间段进行跟踪。
在多个系统中用新数据更新旧账户中的字段。
将数据载入表格、发送电子邮件、将已签署的文件保存到指定位置。
计算费用、排除资产、检查以确保在从账户扣款之前有足够的现金。
让机器人从报表中获取数据，并将其输入资产配置模型。
当有新现金进入账户时，自动提醒交易员或投资组合经理。
将托管人提供的数据编译成单一 PDF 格式，供顾问与客户共享。
将数据从旧系统移入新系统。
将多个来源的数据整合为单一格式。
触发贺卡服务（如 Handwrytten）发送贺卡。
13D、F 报告和 AUM。
创建内部计算，并与经纪人的数字进行比较。
自动化最适合手动和常规任务。
例行工作可以以时间为基础，例如
或满足某些条件时：
机器人是执行自动化任务的代理。机器人不是实体机器人。相反，它们是经过编程的软件应用程序，可在您的设备中执行所需的功能。
自动化的关键在于将所有数据集中到一个地方。然后，您就可以启用机器人来执行这些任务。
无需担心内部自动化设置。内部尝试成本高昂，还可能徒劳无功。交给专家去做吧。
公司可以利用 RIA 自动化专家（如 Empaxis）为其实施解决方案。
RIA 唯一需要做的就是知道要自动化什么。其实就这么简单。
我们的方法旨在让您从 RIA 自动化中获得最大收益。
通过简短的电话沟通更好地了解贵组织后，我们将安排一次探索会议和程序演练，以了解您的具体要求。
在审查并接受工作范围后，Empaxis 将按照商定的时间表开始实施解决方案。
在每个开发阶段，我们都将定期提供最新进展情况。我们的质量保证分析师将对所有工作进行监督，确保交付的产品符合您的期望。
一旦机器人准备就绪，Empaxis 就会根据新的工作流程对机器人进行必要的维护和重新配置。
