投资顾问没有数字优先产品也能应付自如的时代已经一去不复返了。您的客户需要即时访问他们的投资组合详情，您的同事需要实时更新您所管理的投资组合。
为了满足这些需求，并在行业中保持竞争力和相关性，投资顾问可以从定制门户网站开发中获益。但是，您无需承担开发的重担；Empaxis 将为您完成这些繁重的工作。
我们拥有多年为财务顾问及其客户建立定制门户网站的经验，因为我们了解他们所服务的企业和客户的独特需求。
但 Empaxis 不仅仅是门户网站开发。我们希望您能从解决方案中获得最大收益，因此我们负责所有确保成功结果的基本活动：数据迁移、数据映射、集成、维护、质量控制检查和系统升级。
为客户和顾问提供带有您的徽标、颜色、品牌和感觉的门户网站。在门户网站中强化您的品牌，从而加强与客户的关系。
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我们设计的客户和顾问门户网站可轻松连接各种数据源，包括投资组合会计系统、托管人和主要经纪商。
将所有数据整合到一处，详细、全面地了解客户的投资组合。通过触手可及的可靠数据，更快得出结论，做出更明智的决策。
您可以决定要查看哪些数据集。创建自定义报告，按投资组合、资产类别、分配等查看当前和历史报告。
如果您能让客户轻松查看自己的投资组合并了解他们在看什么，他们自然会更加投入。有了易于理解和获取的信息，他们就能与顾问分享有意义的反馈。
通过简单地展示所有投资组合的细节，这种透明的行为只会建立起客户与您之间的关系和对您的信任。他们会看到你在努力管理好他们的投资组合，从而对自己的顾问更有信心。
当您创造出卓越的客户体验时，最终的结果就是获得更多的收益，因为客户会在您这里停留更长时间。一个更快乐、更投入、对您完全信任的客户不会选择将业务转到其他地方。
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