7 项资产管理集成技术最佳实践

资产管理集成是现代投资公司提高运营效率的基石，通过采用战略性最佳实践，这些公司的技术领导者可以消除代价高昂的数据孤岛，减少人工错误，并发现可行的见解。

对于首席技术官和技术主管来说，统一投资组合会计系统、OMS/PMS、托管馈送和客户关系管理系统等平台的挑战再熟悉不过了。

根据安永会计师事务所的调查，50 家资产管理公司中有 40 家认为 数据质量差是整合的障碍

这些效率低下的问题不仅耗费资源，还使公司面临合规风险和客户不满。

解决之道在于平衡技术创新与组织协调--我们将在下文的最佳实践中探讨这一主题。

7 项资产管理集成技术最佳实践

1.绘制整个技术生态系统地图

首先要详细清点所有正在使用的系统，包括投资组合会计工具（如 Advent Geneva）、OMS/PMS 平台（如 Charles River 或 BlackRock Aladdin）、托管人（如纽约梅隆银行）和 CRM 系统（Salesforce）。

确定重叠功能和数据交接点。

这种 "整合蓝图 "能突出冗余和差距，从而实现更明智的整合。

2.优先考虑应用程序接口和中间件解决方案

传统系统往往缺乏本地连接，但现代 API 驱动的架构和中间件（如 MuleSoft、Dell Boomi）可以弥合平台之间的差距。

例如，应用程序接口（API）可实现 OMS 和托管馈送之间的实时数据同步，减少对账延迟--这是资产管理集成的关键优势。

与自定义编码工作流程相比，采用 API 优先策略的公司可以大大降低集成成本。

3.建立跨部门数据管理

仅有技术整合是不够的。

根据 IT、运营、合规和前台团队的意见创建管理框架。定义数据所有权、标准化规则（如使用 ISO 20022 进行交易）和审计协议。

这就减少了模糊性，并确保跨团队的数据流干净、一致，这是资产管理整合成功的基础支柱。

4.自动对账流程

投资组合会计软件等系统与托管报告之间的人工对账容易出错。

部署 SmartStream TLM 等工具或自定义脚本，自动进行匹配和异常处理。

一家全球资产管理公司在实现与托管人的交易结算自动化后，对账时间缩短了 70%。

5.培养协作文化

通过组织信息技术部门和业务部门的联合研讨会，打破各自为政的局面。

例如，投资组合经理经常要求进行实时风险分析，而 IT 团队则专注于系统稳定性。

调整优先级可确保整合工作解决实际痛点，而不仅仅是技术上的复选框。

6.利用云原生平台

基于云的解决方案（如 AWS 金融服务、Azure）可提供可扩展的集成环境。

它们支持混合架构，允许传统的内部部署系统与 Salesforce Financial Services Cloud 等现代 SaaS 工具共存。云平台还通过内置的安全性和审计跟踪简化了合规性。

7.与专业集成专家合作

并非每家公司都拥有处理复杂集成的内部资源。

这正是Empaxis的价值所在。凭借 20 多年的买方投资运营和技术管理经验，我们帮助资产管理公司设计和部署量身定制的资产管理集成战略--从 API 协调到遗留系统现代化。

轻松整合数据和技术

现代资产管理要求人员、流程和平台之间实现无缝集成。

通过映射技术堆栈、利用应用程序接口和促进协作，企业可以消除人工瓶颈，建立面向未来的系统。

自动化和云技术的采用进一步加快了投资回报率，而强有力的管理则确保了合规性。

实现资产管理真正整合的过程不仅仅是技术本身，而是要在未来数年内为公司运行一个健全、稳定和可靠的技术设置。

Empaxis 是买方资产和财富管理公司值得信赖的运营和技术合作伙伴，我们帮助他们将分散的系统转变为灵活、互联的生态系统。准备好消除数据孤岛并简化运营了吗？ 与我们预约免费咨询。