投资经理的客户服务职责不仅仅是充当客户与交易和运营团队之间的中间人。
这也是为了改善客户体验，而不仅仅是为了帮助客户。您也应从客户至上的艰苦努力中获益，而获益应来自客户入职的第一步：文书工作。
文书工作就像是必要之恶。你需要填写相关文件才能称某人为客户，但填写过程对所有相关人员来说都是缓慢而痛苦的。
为了您和客户的利益，客户入职登记文书工作的自动化应该是一个优先事项，有一些应用程序可以帮助您实现这一目标。
想想新客户需要花多长时间填写投资管理表格吧，这既不好玩，也不容易。
他们不得不在多张表格上重复填写信息。有时，他们会浪费时间填写你不需要填写的信息，却发现他们没有填写的信息，你却需要。
有了正确的客户入职自动化应用程序，客户就不会浪费时间重复填写相同的信息；一次就足够了。
传统的做法是客户手工填写表格，然后由工作人员将信息输入客户关系管理系统。
这种方法存在问题，因为人工输入的错别字会因自然的人为错误而发生，如果手写信息太难阅读，那么系统中的数据就更有可能出错或什么都没输入。
针对机构投资者的自动化客户服务应用程序可以减少与手动数据录入相关的错误数量，因为企业可以接收客户自己发送的信息，并立即填充到客户关系管理软件或投资组合会计软件中。因此，手工输入和与之相关的错误将被消除。
像首席财务官一样思考，并考虑这些导致成本增加的情况：
客户入职流程的简化和自动化将降低上述成本，同时更快地获取所需的数据，让您比以前更快地为客户提供服务。
为投资经理提供客户服务不应是一个艰苦的过程，为客户提供额外的帮助也会让你受益匪浅。
通过使用正确的客户入职自动化应用程序，您可以减少客户花在文书工作上的时间，而且员工也无需手动将数据输入客户关系管理系统（数据将安全地即时填充到您的系统中）。
您不仅是客户与交易和运营团队之间的联络人，还能改善客户体验，并为客户定下基调：客户的每项需求都将得到满足，甚至从入职这样的小事（或大事）开始的第一步。
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