投资运营咨询是一个高度利基的领域,真正的专家非常罕见,但他们提供的见解和资源却非常宝贵。为了让这些专家更有效地为客户服务,与经验丰富的 MBO 供应商合作是一种将理论和建议与实践和行动相结合的解决方案。
当今的财富和资产管理公司在运营中面临着无数挑战,其中包括
而所有这些都是在市场极度动荡的情况下发生的...
买方投资经理向专家寻求可行的战略,以解决其业务的核心问题。
而投资运营顾问无疑可以做到这一点,他们可以带来亟需的内部稳定性,以应对可预测性较低的外部环境。
尽管拥有广博的知识和多年的行业经验,许多投资运营领域的顾问仍面临着挑战,或者至少面临着发展潜力的限制。
顾问可以诊断问题并提出解决方案,但他们并不总是拥有足够的实践资源来执行大规模的数据迁移、平台实施、流程重新设计或自动化项目。
对于那些拥有深厚领域知识的小型独立咨询公司来说,尤其如此,但由于时间和资源的限制,他们很难在多个客户中扩大影响。
财富和资产管理者希望运营顾问能将传统系统与现代解决方案连接起来,但如果没有技术合作关系,顾问就有可能提供理论性而非可操作的建议。
为客户随时更新外部资源和供应商(中后台、金融科技工具、外包供应商)是一项挑战。
如果咨询师知道还有哪些解决方案,他们就可以向客户提供更好的解决方案,而如果没有这种意识,咨询师就有可能向客户提供次优建议。
顾问们知道并能做很多事情,但并非无所不能。在许多项目中,往往有一些事情超出了他们的能力范围,如果他们有相关的资源,就能完美地完成任务。
如上所述,这一细分领域的咨询师需要更多的专家来提升他们的咨询业务水平,为客户创造更大价值。
与合适的供应商(例如 Empaxis)合作,顾问们可以获得以下好处:
许多咨询公司,尤其是在美国、英国、香港、加拿大、新加坡、澳大利亚等发达金融市场纯粹开展在岸业务的小型咨询公司,缺乏扩大规模的内部资源。
通过与规模更大、技能更高的中后台服务供应商合作,这些顾问可以立即接触到更多职能领域的各类人才。
它还超越了投资组合会计和直通式处理(STP)功能。
这包括迁移数据、升级和实施新平台、并行运行系统以进行测试和不丢失数据、定制应用程序和报告仪表板开发等方面的资源。
这不仅关系到能否获得更多资源,还关系到能否快速高效地部署这些资源。
很多时候,顾问会接手一个项目,但他们没有足够的即时资源可供调配。
这样一来,寻找更多的人才为客户提供支持就成了一个漫长的过程,尤其是在这些职位都是临时性的情况下。
但对于 MBO 合作伙伴而言,由于供应商已经对资源进行了审查和培训,因此资源的质量和数量都是有保障的。投资运营顾问甚至可以为客户亲自挑选他们想要的人。
无论是短期还是长期客户服务,中后台供应商都能根据客户需求灵活地扩大或缩小规模。
中台和后台服务合作伙伴应拥有一支全球团队,包括成本较低地区的团队。
这就提供了节约成本的机会,以相对合理的费率利用资源为客户服务。
这不仅仅是指一切都离岸进行,而是利用离岸资源来补充必要的在岸活动。
离岸可包括
陆上
在 Empaxis,我们长期以来一直提倡混合外包模式的好处,即结合在岸和离岸专家为客户提供解决方案。
全球团队可实现 24 小时工作周期--离岸团队可在在岸团队通宵工作期间完成任务,从而加快项目进度(例如,通宵对账,以备上午审查,或准备测试新的应用模型)。
与此相关的是,利用全球资源可以实现 24 小时工作周期,因为离岸团队可以在 岸上通宵达旦地开展活动。
即使不直接与合作伙伴合作为客户提供服务,顾问也可以通过推荐优质的 MBO 提供商,为客户提供宝贵的资源。
了解这些供应商并推荐他们,假定这些供应商做得很好,并有成功的业绩记录,顾问就会在客户心目中建立起合法性,从而更加信任他们的推荐。
在 Empaxis,我们长期与投资运营顾问及其服务的客户合作,利用一流的技术和人才为他们的运营提供规模和效率。
是什么让我们与众不同?我们专注于中后台运营以及与之相配套的技术。
从对账和绩效,到投资数据质量控制和系统集成(以及更多其他方面),Empaxis 是卓越 MBO 的核心,始终为客户承担责任并提供服务。
其他公司可能会提供类似的服务,投资运营可能只是他们提供的众多服务之一,但不能保证这一行是他们的重中之重,也不能保证能为客户提供最好的资源和专家。
但在 Empaxis,二十多年来我们一直专注于此,我们的历史和业绩很少有人能与之相比。
我们始终如一、坚持不懈地专注于买方投资中后台的优化和面向未来的发展,这使我们有能力应对运营过程中的细微差别和复杂性。
有了这么多的时间和经验,客户面临的任何问题对 Empaxis 来说都不足为奇。总有解决办法。
我们在全球各地拥有 150 多名专业人员,团队不断壮大,并采用 "追随太阳 "的方法,确保客户及时获得所需的资源和专业知识。
与 Empaxis 建立合作伙伴关系不仅仅是为了速赢和短期收益;合作伙伴关系是一项长期的、具有长期收益的强大战略举措,能够真正提升顾问的投资运营实践,并为客户创造更好的业绩。
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