如何更轻松地转入新的投资组合会计系统

在某些时候，投资公司需要从传统技术转向新的投资组合会计系统。虽然转换过程往往很艰难，但其实大可不必如此。

对于许多财富和资产管理公司来说，从一种投资组合会计系统转换到另一种系统的经历并不愉快。

数据迁移过程耗时且笨拙：

• 应用程序接口无法相互通信
• 字段和数据格式与新系统不兼容
• 需要人工修复

更糟糕的是，即使有更好的解决方案，尽管现有软件效率低下，但由于以前在数据迁移方面的糟糕经历，许多公司都不敢做出任何改变。

其实大可不必如此。

在某些情况下，这是一个有更多时间准备过渡的问题。而在其他情况下，则是要找到合适的平台和服务提供商。而在很多情况下，这两者是结合在一起的。

如何更轻松地转向新的投资组合会计系统

留出时间探索各种选择

尽管距离合同到期可能还有 6-12 个月的时间，但时间过得很快。不要等到为时已晚。

您需要足够的时间与新的投资组合会计服务提供商交谈。这包括介绍会、探索电话、演示、与客户推荐人交谈以及提案审查。

一旦选择了新平台，您需要时间来过渡。这可能需要几个月的时间。 

如果你没有准备好一切，那就意味着你又被锁定在了一年的合同中，你希望自己没有被锁定在合同中。

解决数据迁移问题

数据迁移是一件痛苦的事，而且由来已久。38% 的数据迁移项目因此而失败。

在某些时候，服务提供商会意识到这种痛苦。

在迁移到新系统时，让平台提供商了解您在数据迁移方面的顾虑，看看他们能如何提供帮助：

• 旧系统的数据格式是否与新系统兼容？
• 能否在新系统中保留旧系统中需要的字段类型？
• 新系统能与多少个监管信息源集成？
• 提供商将在帮助您进行数据迁移方面发挥什么作用
• 迁移过程需要多长时间？

在 Empaxis，我们了解投资公司在迁移数据时所面临的痛苦。通过开发TAMP1 平台，我们帮助财富和资产经理减轻了这一负担。

我们基于云计算的投资组合会计系统就是为了解决这些问题而设计的。TAMP1 的构建方式与各种数据格式和字段兼容，并可与 1,600 多种托管信息源集成。

我们的快速入职方法部分是通过解决传统技术的数据迁移来实现的，它帮助投资管理公司从现有系统迁移到 TAMP1 中更新、更先进的平台。

并行运行新旧系统

除了留出时间探索各种选择外，还应有足够的时间从旧系统过渡到新系统。

一旦决定更换系统，最好能有一段时间让新旧系统同时运行。

这是一个确保一切正常工作的机会：

• 托管数据输入源源不断
• 将旧系统中的数据字段和点正确地转移到新系统中
• 及时准确地生成报告

虽然时间和资源可能会限制新旧系统并行运行的能力，但最好还是尝试一下。

此外，当两者无法同时运行时，选择合适的平台和服务提供商就显得尤为重要。

迁移到新系统前做好充分准备

迁移到新的投资组合会计系统有其痛点，但正如我们所指出的那样，不一定非得如此。

如果有足够的时间来研究和评估您的选择、解决数据迁移问题，甚至并行运行系统以确认一切正常，财富和资产管理公司就能让曾经困难重重的过程变得简单一些。

有了我们的 TAMP1 平台，投资经理不仅可以获得一个新的、基于云的投资组合会计系统，而且 Empaxis 还将在数据迁移中发挥积极作用。

采取正确措施，成功过渡到新的投资组合会计系统。