投资组合管理软件：8 项注意事项

投资组合管理软件应该为你工作，而不是相反。

随着技术越来越先进，投资顾问有了更多的选择来改进他们目前的设置。

随着大流行病的流行和远程工作的增加，顾问们越来越意识到他们可以有多种选择。

根据Broadridge 的一项调查，近一半的受访金融服务公司表示，他们 "希望在未来提高快速收集和分析数据的能力"。

更重要的是，近 70% 的受访者表示，"由于大流行病的影响，金融科技提供商创新使用下一代技术的能力现在变得更加重要"。

因此，以下是 RIA 在评估投资组合管理和会计平台时需要考虑的一些事项。

顾问投资组合管理软件的注意事项

功能性

这一点毋庸置疑。毕竟，功能和特性是您考虑新软件的主要原因。

至少要从基于云的解决方案入手。传统系统和本地存储的应用程序不是可行的长期解决方案。

之后，您可以查看报告、分析、数据视图和存储等。这些信息应以易于消化、可定制的格式显示。

合并

作为功能的扩展，看看新平台是否结合了现有系统的功能。

正如我们在最近一篇关于RIA 供应商管理的文章中提到的，如果一个系统就能处理所有事情，或者至少能处理您正在寻找的主要事情，那么就没有必要重复付费。

易用性

找到一个能让你的生活更轻松的平台，一个让你不会觉得学会使用它就该得到奖杯的平台。

说真的，使用一些旧系统，要花几个月时间才能熟练掌握。而这些软件之所以没有改进，是有原因的。

值得庆幸的是，最新的投资组合管理软件更易于使用。

考虑用户界面，或信息在屏幕上的显示方式。

考虑定制。寻找像 TAMP1 这样的系统，它能让你随心所欲地显示报告和各种信息。

即使你不能马上了解其中的奥秘，软件也应该足够用户友好，让你可以自己探索其中的特点和功能。

长期使用

投资组合管理软件是一项长期投资。

是的，前期会有成本，但从长远来看，正确的系统会收回成本。

如前所述，从基于云的解决方案开始。本地存储的应用程序已经成为过去。

在远程工作环境中，就像我们在大流行病期间看到的那样，访问云中的东西比依赖物理位置上的物理设备更容易。

基于云计算的选择很好，因为软件供应商会为你处理维护和更新工作。

现在不像以前，维护和更新自己的负担都在自己身上。

总之，要从长计议。

可扩展性

从长远角度看，应考虑建立一个有利于自身发展的投资组合管理系统。

当您引入新业务时，就意味着需要管理更多的投资组合和数据。

这是许多投资公司面临的一个问题，因为它们缺乏能力和资源来服务现有客户，同时吸引新客户。

他们无法同时很好地处理这两个问题的部分原因是，他们现有的技术很难进行扩展。

因此，要找到一种既能让您发展业务，又不会牺牲您的时间和影响对现有客户的服务质量的解决方案。

集成能力

好的投资组合管理平台应能与其他系统集成和通信。

如果顾问的系统能从多个来源轻松获取数据，他们就能节省大量时间。这意味着可以减少在不同平台上查找详细信息的时间，从而有更多时间专注于客户和投资。

有些系统，尤其是传统系统，面临的挑战是与其他系统不兼容。

在某些情况下，软件过于陈旧，无法识别新的系统和数据格式。还有一些情况是，系统结构简单粗暴。

我们在上文提到要考虑整合功能的平台。 但是，并不是每个系统都能做到面面俱到，或者至少不能做到面面俱到。

在这种情况下，你至少希望你的新系统能够与其他系统互动，无论是交易订单管理系统还是投资组合风险和再平衡工具。

定价

不同的供应商有不同的收费方式。许多供应商按基点收费，这可能符合您的最佳利益，也可能不符合您的最佳利益。

其他公司，如 Empaxis，会根据您的具体要求来确定准确的价格。换句话说，您只需支付您所需要的费用。

移民援助

您已经找到了合适的投资组合管理和会计平台。

功能性、整合性、易用性、长期可行性、集成性、可扩展性和定价结构都能满足您的要求。

不要忘记迁移。查看平台服务提供商能为您提供多少帮助，以及他们的程序是怎样的。

将历史数据从一个系统转移到另一个系统往往很麻烦，这也是投资顾问选择不转换平台的主要原因之一。

在 Empaxis，我们理解这种痛苦。我们建立了 TAMP1 平台来应对这些挑战，使顾问的迁移过程更加简单快捷。我们还在迁移的每一步为您提供帮助。

寻找合适的投资组合管理平台

技术总是在不断进步，大流行病只会让投资顾问们更加清楚地认识到这一点。

RIA 有很多选择，根据我们关于投资组合管理软件的建议，您会找到合适的系统。

理想的平台是为你工作，而不是相反。你不应该为了让某些东西发挥作用，而不得不创造出无数的变通方法，或牺牲自己的时间和精力。

Empaxis 通过 TAMP1 平台帮助投资顾问寻找长期的现代技术解决方案。 TAMP1 以云计算为基础，用户界面友好，配有数据仓库、报告、分析和顾问与客户沟通工具。