对账外包--Empaxis 如何帮助 RIA 节省时间和金钱

对账外包可让 RIA 专注于他们最擅长的领域,而 Empaxis 在帮助公司实现其目标方面发挥着重要作用。我们将解释我们是如何做到这一点的。

首先,外包的好处众所周知。

根据北方信托对资产管理领导者的调查,50%的人表示他们未来两年的首要任务是提高效率,60%的人指出大流行病增加了他们外包的可能性

无论您是资产经理还是财富经理,是对冲基金还是家族办公室,都能从中获益。

在 Empaxis,我们从事对账工作已超过 18 年。可以说,我们工作已经相当出色,我们的客户可以证明这一点

那么,我们究竟是如何提供服务的呢?

对账外包服务-- Empaxis 如何使其发挥作用

1.多年对账报告经验

如果你在美国,你可能看过农民保险的广告,他们说,"我们知道一两件事,因为我们见过一两件事"。

这句话完美地概括了 Empaxis 和我们在对账报告方面的经验。

近二十年来,我们每天对数千个投资组合进行对账,因此我们见多识广。我们的管理团队,包括我本人,都有投资运营的背景,我们在 Empaxis 和以前的机构都亲身经历过对账工作。

此外,我们的 Empaxis recon 报告团队拥有多年的经验,我们的集体智慧要高得多。

我们处理过与证券、定价、交易和公司行为有关的各种违规和异常情况,因此我们对这一主题的了解更加深入。

2.不断创新和改进流程

下载我们的《RIA 自动化指南》。

当你像我们一样长期从事这项工作时,你就会找到更好的方法来完成工作。

在 Empaxis,我们利用技术确保更高的报告准确性,并延长周转时间。

我们开发的机器人可以处理更多的人工和常规对账功能,从而将出错风险降到最低。反过来,这也让我们的团队能够专注于最需要人工输入和分析思维能力的领域。

更重要的是,我们的质量保证(QA)系统帮助我们做到了顾名思义--保证质量。

我们的质量保证流程从一开始的手动验证要点清单,到现在已经变得更加复杂。

我们的质量保证系统是由技术驱动的,能为我们捕捉异常情况,如数据点缺失或无效。然后,我们的团队成员会收到问题所在以及如何解决问题的通知。

我们的营销主管安德鲁(Andrew)提出了一个有趣的观点,他于2012年作为实习生开始在Empaxis工作。当时,他学习了对账报告,从而近距离了解了我们的流程。

两年后,当他重新加入公司时,他又回到了类似的岗位,他对工作的改善感到非常惊讶。他指出,他负责的同一个客户的日常对账工作曾经需要 3 个小时,而现在只需要不到 90 分钟。

通过和解外包,您可以拥有一支不仅能完成工作,而且还能积极想办法提高工作效率的团队,正如我们所展示的那样。

TAMP1

作为技术改进的一部分,我们开发了一个基于云的交钥匙资产管理平台 TAMP1。

我们的许多客户一直希望摆脱传统技术,转而采用现代 RIA 平台,与 Empaxis 一起运行对账和绩效报告。

3.扎实的文件  

当您或其他团队成员需要执行一项任务时,最好的办法就是创建流程文档。

我们正是这样做的。我们的文件定期更新,我们的团队以清晰和自信的方式进行对账。

文件:

  • 加快学习曲线
  • 让工作既快又好地完成

此外,员工可能来来去去,他们可能被调到组织内不同的岗位,或者他们生病或休假。不管是什么情况,当另一位团队成员介入时,你都需要完善的文档来确保工作的连续性。这就是我们所做的。

4.利用全球协同效应

在 Empaxis 成立之初,我们的目标就是在托管人提供数据的第一时间进行对账。我们希望客户能尽早收到每日报告。

但根据美国时区的不同,这意味着工作时间在午夜到早上 6 点之间。夜班容易造成人员流失,从而降低为客户提供服务的连续性和水平。

但在印度,也就是我们运营设施所在的地方,保管数据准备就绪的时间是下午。与凌晨 3 点相比,这个时间完成工作更可靠。

结合成本优势和在商业、金融、会计和技术领域受过高等教育、讲英语的人才,恩派科斯组建了一支技术精湛、尽职尽责的团队为客户服务。更重要的是,我们对员工进行交叉培训,以建立一支后备队伍,这样,无论发生什么情况,总有一名 Empaxis 团队成员值得您信赖。

我们竭诚为您服务

总之,通过对账外包,Empaxis 可帮助 RIA 节省时间和金钱。

我们为 RIA 节省时间,使他们能够专注于最需要人力投入的高价值任务。更重要的是,一旦我们接手工作,Empaxis 就会找到更好、更快的方法来完成它,利用技术、使用文档,并在美国凌晨时分提供人才。

此外,在 "大辞职潮 "和人才短缺的背景下,外包团队可以帮助您解决人员配备问题。

Empaxis 拥有丰富的资源和专业知识,能够提高效率,这是 RIA 在内部开展工作时无法做到的。我们不仅能找到更好、更快的方法来调节投资组合,而且还能以符合成本效益的方式为您做到这一点。

因此,我们很乐意提供帮助。

与专家聊天

获取自动化、投资运营技术和外包方面的最新信息

我们的月度通讯提供有用的资源、文章和技巧,供您的投资公司使用。请在下方输入您的电子邮件以订阅: