对账外包--RIA 如何节省时间和金钱

对账外包使 RIA 更容易专注于其最擅长的业务，而作为后台服务专家，Empaxis 在帮助公司实现其目标方面发挥着重要作用。

注册投资顾问面临着一系列挑战，包括：成本上升和运营复杂性、利润降低、竞争加剧和客户需求增加，以及将人工智能等新技术纳入工作流程。

因此，现在比以往任何时候都更需要提高效率。

根据Cerulli Associates 的一份报告，73% 的受访资产管理公司认为，运营成本的增加是他们寻求能够实现规模和效率的解决方案的原因，而外包正是实现这一目标的一种手段。

在外包方面，RIA 应考虑后台功能，尤其是对账报告。

在 Empaxis，我们是拥有二十年经验的后台对账专家。

毋庸置疑，我们的工作已经相当出色，我们的客户可以证明这一点。

对账外包服务-- Empaxis 如何使其发挥作用

1.无与伦比的对账报告经验水平

如果你在美国看过足够多的电视，你可能看过农民保险的广告，他们说，"我们知道一两件事，因为我们见过一两件事"。

这句话完美地概括了 Empaxis 和我们的经验：

1. 
   ‍
2. 
   ‍
3. 为财富经理、资产经理、对冲基金、家族办公室、银行和机构提供服务。
   ‍
4. 使用并掌握最常用的投资组合会计系统。
   ‍
5. 遇到最常见的情况，以及与证券、定价、交易、企业行为和总体差异有关的违规和异常情况，并提供解决方案、

此外，我们的行政和高级领导团队拥有丰富的投资运营经验，并在 Empaxis 和以前的组织中亲自进行过对账。

他们对这一主题的深入了解，加上团队的集体智慧，为和解过程提供了无与伦比的专业知识和洞察力。

2.让技术发挥作用

人力资本非常重要，但仅靠人力资本是不够的。

利用技术是提高对账流程速度和效率的关键，而我们将熟练的人才和尖端技术结合在一起，使我们真正脱颖而出。

自动化

‍如果是手工操作和平凡的工作，我们会尽一切可能将其自动化。因此，我们利用先进的自动化工具来简化这些重复性工作，并将人为错误的风险降至最低。这不仅能加快周转时间，还能让我们的团队将精力集中在价值更高的活动上，如调查异常情况和确认整体数据/报告质量。

人工智能

‍自动化是伟大的，但机器学习是下一步。通过将人工智能融入我们的流程，我们可以识别数据中的模式和异常，否则这些模式和异常可能会被忽视。这使我们能够在潜在问题升级为代价高昂的问题之前，积极主动地加以解决。

无缝集成

RIA 需要可靠和集中的数据，并能从各种来源轻松调入。Empaxis 帮助公司将托管人和其他技术平台与其现有的投资组合会计系统集成。这消除了手动输入数据的需要，降低了与数据传输相关的错误风险。

质量保证

‍我们采用强大的质量保证工具，对每一次对账进行细致的审查和验证。这种多层次的方法确保了我们交付成果的最高准确性和可靠性。

3.不断创新和改进流程

我们公司的核心支柱之一是 "总有更好的办法"。

有了这句话，Empaxis 从未自满；进步不会停止。

曾经完全依赖人力的人工对账方法，我们开始采用自动化方法。从那时起，我们将自动机器人扩展到更多的活动中。

同样，我们的质量控制检查曾经是全手工的，但现在已经实现了自动化，可以提供更好、更卓越的结果。

下一个前沿领域是人工智能，而 Empaxis 已经完全接受了人工智能。我们正在不断完善人工智能的使用，以实现对账和所有 MBO 流程。

4.综合文件  

我们相信清晰详细的文件记录的力量。我们的对账流程都经过仔细记录，并定期更新，以反映工作流程和最佳实践的变化以及行业的变化。这确保了每位团队成员，无论其经验水平如何，都能自信、准确地执行任务。

文档不仅仅是提供说明。我们利用文档创建一个知识库，以促进他们在工作中学习和遵守纪律。

我们的文件包括

• 循序渐进的程序： 详细的指南概述了对账流程的每个步骤，不留任何含糊之处。
• 故障排除提示：常见问题和异常情况的解决方案，使我们的团队能够快速解决问题并保持效率。
• 最佳实践：从我们的丰富经验中总结出的见解和建议，确保我们的团队始终如一地提供高质量的成果

文档的作用比人们想象的要大。正如我们之前提到的，这不仅仅是为了完成任务。它还有更深层次的意义：

• 加速入职：新团队成员可以快速上手，最大限度地减少学习曲线，确保平稳过渡。
• ‍ 一致性：明确的指导方针可确保所有团队成员遵循相同的标准化流程，从而获得一致、可靠的结果。
• 业务连续性：在人员变动或缺勤的情况下，我们的文件可确保工作顺利进行，不受干扰。

‍

5.利用全球协同效应

自 Empaxis 成立以来，我们的目标一直是在托管人提供数据的第一时间进行对账。我们希望客户能尽早收到每日报告。

但根据美国或加拿大时区的不同，这意味着工作时间在午夜到早上 6 点之间。夜班容易造成人员流失，从而降低为客户提供服务的连续性和水平。

我们在英国、印度和中国（香港）都有战略布局，当托管数据准备就绪时，我们遍布全球的团队随时待命。当 RIA 所在时区的时间是凌晨 3 点时，我们的国际团队会在清晨和下午加班加点处理所有数据。

结合成本优势和在商业、金融、会计和技术领域受过高等教育、讲英语的人才，恩派科斯组建了一支技术精湛、尽职尽责的团队为客户服务。更重要的是，我们对员工进行交叉培训，以建立一支后备队伍，这样，无论发生什么情况，总有一名 Empaxis 团队成员值得您信赖。

‍

‍

我们竭诚为您服务

自 Empaxis 成立以来，我们的目标一直是在托管人提供数据的第一时间进行对账。我们希望客户能尽早收到每日报告。

但根据美国或加拿大时区的不同，这意味着工作时间在午夜到早上 6 点之间。夜班容易造成人员流失，从而降低为客户提供服务的连续性和水平。

我们在英国、印度和中国（香港）都有战略布局，当托管数据准备就绪时，我们遍布全球的团队随时待命。当 RIA 所在时区的时间是凌晨 3 点时，我们的国际团队会在清晨和下午加班加点处理所有数据。

结合成本优势和在商业、金融、会计和技术领域受过高等教育、讲英语的人才，恩派科斯组建了一支技术精湛、尽职尽责的团队为客户服务。更重要的是，我们对员工进行交叉培训，以建立一支后备队伍，这样，无论发生什么情况，总有一名 Empaxis 团队成员值得您信赖。

‍