家族办公室如何自动提取投资报表数据

为替代报表创建报告需要花费大量时间，但通过自动提取数据，家族办公室将节省大量时间和精力。

与另类投资报表和编写报告有关的大量手工工作...

查找、下载、重命名、重新格式化和存储文件都是这一过程的一部分。

而最耗时、最容易出错的部分就是数据提取。事实上，人工数据录入是工作场所最讨厌的任务之一！

这些私募股权和风险资本报表以 PDF 格式发送，其中的数据点必须添加到 Excel 文件中。

手动复制和粘贴数据的重复性很高，高技能员工不应该在这方面浪费时间。

一家家族办公室在报表处理方面遇到困难。于是他们来到 Empaxis。

北加州有一家家族办公室找到我们，因为他们在另类投资方面需要帮助。

他们有资金调用、分配和 K1，要在随机时间逐一手工处理每份报表，工作量很大。

他们的数据需要从 PDF 复制粘贴到 Excel 中，到了'够了'的地步。

这家家族办公室聘用了受过高等教育的优秀人才，但他们的员工每天却要花费一个小时从事最基本的体力劳动。

他们应该做的是为组织带来最大价值，即进行研究、分析和管理投资。这家家族办公室深知这一点，而 Empaxis 已准备好提供帮助。

Empaxis 如何提供帮助

Empaxis 开发了一系列机器人来识别带有声明的电子邮件，然后下载声明、存储、重命名和重新格式化文件。

在此基础上，自动机器人会从报表中提取相关数据，并放入一个单独的电子表格中。

客户将对更新后的电子表格中的数据进行快速审查，然后轻松地将数据批量上传到他们的投资组合管理软件中。

家族办公室如何受益于数据提取自动化

通过自动化，流程周转时间快了五倍，错误几乎被消除。

高级工作人员不必再在非工作时间随意处理报表和输入数据。

自动化流程将在收到包含报表、资金调用和下载报表的经理网站链接的电子邮件后立即开始。

这个家族办公室很高兴不再需要手动复制和粘贴数据到电子表格中！

通过自动执行这些步骤，工作人员的能力得到了释放，他们每周额外获得了 5 个多小时的时间。

将手动工作流程自动化

如果你是家族办公室或其他类型的投资公司，拥有大量另类投资，你可能会遇到与北加州家族办公室类似的情况。

您想过更好地利用员工的时间和资源，但不确定该做什么或如何开始。

没关系。我们可以为您提供指导。

如果您想了解有关数据提取自动化以及其他相关流程的更多信息，请下载我们的自动化指南并联系我们。