获得第一个客户很难，但如果你掌握了一定的技能，并利用正确的人和渠道，工作就会变得更容易。
每个财务顾问都必须从某个地方开始起步。
即使是成功的大顾问也是从底层做起的。曾经，他们的知识和经验都很有限。
他们必须学会如何发展客户群，就像你们现在所做的一样。
争取第一个客户有其挑战性，但并非不可能。有了正确的技能、人脉和沟通渠道，你一定能成功。
作为理财顾问，要想获得第一位客户，你需要软硬兼备的技能。
要让潜在客户相信你的能力，他们需要知道你拥有过硬的技能，这可以从你的证书和工作经验中看出。
但要让他们成为你的客户，你需要掌握软技能。
作为基础软技能之一，提高社交技能是一项基本要求。
良好的社交技巧并不意味着你必须是一个外向的人，也不仅仅是一个善于交谈的人。更重要的是，要做一个好的倾听者。
让潜在客户先开口，这样你才能更好地了解他们的情况。通过认真倾听和参考他们提到的事情，表明你对他们的关注。这也是建立关系过程的一部分。
此外，财务顾问在与他人沟通时应感到自如，至少不要害怕。无论是一对一谈话还是公开演讲，理财顾问都应该对自己的能力充满信心。
技术是沟通过程的重要组成部分，尤其是在我们生活的这个 COVID 世界里。
这就是利用信息和视频会议应用程序、社交媒体、客户关系管理系统以及您的网站来吸引潜在客户。
您需要了解最佳的沟通方式、找到潜在客户的平台以及如何管理您的沟通。
一旦您找到了客户，您就应该为他们提供一个平台，让他们在一个地方看到他们所有的投资组合报告和数据。我们的TAMP1 平台就是这样的解决方案。
总之，要对自己使用的工具得心应手。
联系你已经认识的人是最基本也是最值得推荐的方式。
已经了解你的人更有可能倾听你的建议，也更有可能信任你。
如果要给获取线索的努力贴上价格标签，那么从已经认识的人那里获取业务是最具成本效益的方法之一。
当然，要注意联系的方式。让他们了解你提供的服务，但也不要咄咄逼人。不要 "太执着"，以至于你的商业利益似乎比你建立的家庭关系和友谊更重要。
一段时间后，与你已经认识的人联系也只能到此为止。
你必须去接触你不认识的人，这就需要潜在顾客的行为（和艺术）。
确定目标市场，不管是散户还是机构投资者，老人还是年轻人，富裕的还是服务不足的。研究他们是谁，他们在哪里，以及与他们联系的最佳地点。
确保数据可靠且有条理，这样当你准备好开始工作时，就不会有任何事情拖你的后腿。
您可能会认为冷冰冰的电话、电子邮件或 LinkedIn 上的信息是有效的方法。
冷启动本身是不够的。必须是好的冷启动。
查看我们最近的一篇文章 针对财务顾问的冷门电子邮件营销技巧.
不要只是主动联系潜在客户，而是让潜在客户主动联系你。这样还能节省您的时间和精力。
通过网站、谷歌搜索结果（付费搜索和有机搜索）或社交媒体建立数字化形象。
仅美国就有13,494 名注册投资顾问。在撰写您的信息时，要尽可能使自己与众不同，吸引目标受众的注意。
为此，您可以强调独特的产品、服务、有竞争力的收费结构、与潜在客户的地理距离等。
外出共进午餐或喝咖啡是人们见面和建立关系的方式，有了 COVID 疫苗，人们可以再次享受这些活动（但有一些注意事项）。
然而，面谈并不是唯一的会面方式。利用技术的力量，接触更多的受众。
注重数字化，并考虑举办网络研讨会。
作为推广活动的一部分，考虑在网络研讨会上宣传与受众相关的主题：
通过这些会议，您可以将自己打造成思想领袖，这也是打造品牌和吸引客户的一种方式。
纯粹的助人行为会让人受益匪浅，而当你帮助他人时，你也为自己和自己的品牌建立了良好的声誉。
房地产经纪人是这方面的专家。他们经常自愿付出时间、金钱和精力，帮助他们工作的社区......并在您家门口留下记事本！ 通过这些活动，人们记住了当地的房产中介。当时机成熟时，人们就更有可能联系他们。
作为一名财务顾问，是什么在阻止你做同样的事情？
在您的社区内，您也可以这样做。
通过这些活动，您将成为那些需要您的财务顾问服务的人的首选。他们会认为你是一个有资格帮助他们的人，但你首先要通过良好的行为赢得他们的青睐。
归根结底，人们会与自己喜欢的人做生意。他们希望与那些关心他们的人和他们认识的人做生意。
并不是每个与你交流过的人都能马上转化为客户。
这是一个需要持续跟进和检查的过程。
如果有人说稍后再与他们联系，请在他们明确表示的时候与他们联系。
对于那些你见过但没有任何进展的人，定期与他们沟通，无论是通过通讯、电话还是个人电子邮件。
您还可以通过在社交媒体上与他们建立联系并定期发布信息来保持关注度，发布频率由您决定。
你永远不知道潜在客户何时准备好向前迈进，而通过让你的名字继续存在，潜在客户就会在准备好的时候想到你。现在就播下种子。
永远不要忘记，每个人都有起步的地方。
财务顾问要想获得第一个客户，就必须掌握社交和数字相关的基础技能，然后将这些技能应用到您的推广方法中。
认真利用以上 8 种方法，你将离获得第一个客户更近。
一旦你得到了客户，就继续努力。也许你会发现有些方法比其他方法更有效。这很好。至少现在，你有了从哪里开始的想法。
此外，如果您为客户提供了出色的服务，您就更有可能获得转介业务，这也是另一种低成本的销售渠道。不仅如此，您还可以展示客户的推荐信，进一步帮助您的营销工作。
机会就在眼前。去争取吧！
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