您的财富管理客户对您的真正需求

说到财富管理服务，并非所有机构都是一样的。客户知道他们想要什么，他们也毫不吝啬地提出要求，但他们的要求可能各不相同。因此，对于财富管理机构来说，没有放之四海而皆准的服务。有些客户认为，他们选择的财富管理机构也无法满足他们的需求。 

作为一名财务顾问或投资集团，如果希望扩大或更好地维护客户的投资组合，那么以下内容可以让您更全面、更深入地了解客户的需求，以及如何更好地为客户提供服务。

客户需要更多数字渠道

婴儿潮一代和 X 代人并不是潜在客户中唯一需要考虑的目标人群。根据特许金融分析师协会（CFA Institute）的数据，千禧一代是一个不断增长的群体，他们对数字选项非常乐于接受，因此必须确保您的技术解决方案符合标准。除了这些发现之外，如今几乎每个人都有智能手机（包括 "潮一代 "和 "X一代"），财富管理服务也在为他们量身定做产品，让他们比以往任何时候都更容易在旅途中完成任何事情，从银行业务到订购晚餐。

为了保持与其他公司的竞争力，您应该确保自己不再落后于陈旧过时的流程和纸质系统。财富管理公司需要提供最先进的选择，包括

• 基于应用程序或网络的实时报告
• 网络支持或聊天支持
• 简单的注册功能
• 在世界任何地方都可查看投资组合概览

当客户寻求以下服务时，总有其他方法可以改进您的服务 

能够展示创新能力的公司。 技术型投资者会寻找这类产品，如果你不能提供，他们可能会决定从其他地方寻找财富管理选项--从 能够与时俱进的公司那里。 

客户需要更好的咨询能力

客户知道，他们拥有重要的资产，不能随便交给别人。因此，在选择顾问时，他们眼光独到，希望顾问能就他们的投资组合提供最有洞察力和最有帮助的意见。他们越来越注重环保和社会责任，希望投资能反映他们的价值观。 因此，客户会寻找能够提供更好、更深入的知识和更积极的建议的高价值财富经理。

通过提供切实有效的建议，吸引和留住寻求财富管理服务的客户将变得更加简单。 

尽可能多地教育客户也很重要，因为这也是他们通常在寻找的东西。除了提供建议，还要向潜在投资者提供他们可能不知道的信息。 

客户需要透明和有效的沟通

对客户而言，财富管理服务必须具备更高的透明度和更有效的沟通技巧。许多企业都是如此，但金融产品尤其如此。

 请遵循Superoffice.com提供的几条简单规则，确保您为客户提供良好的体验，无论哪个行业的客户都能从中受益：

• 创建清晰的客户体验愿景
• 了解您的客户是谁
• 与客户建立情感联系
• 实时获取客户反馈
• 使用质量框架发展团队
• 根据员工的定期反馈采取行动
• 衡量提供卓越客户体验的投资回报率

无论客户拥有多少资金，同样重要的是他们的顾问要尊重他们和他们的财富。任何人都不应该觉得自己不重要，或者觉得自己没有足够的钱进行投资。 

另外，说到透明度，要从客户的角度考虑。对客户而言，透明度体现在业绩和费用方面。如果你的业绩和费用都是透明的，那你就走对了路。

客户需要高质量的信息

为客户提供安全可信的信息不言而喻。所有客户都会寻求清晰、可信、基于个人经验的骄人业绩记录的投资信息。毕竟，顾问需要有能力提供建议，而要做到这一点，就必须依靠过去取得的成就。 

因此，重要的是要能够证明您过去在财务方面取得的成功，让客户对您过去取得的成就感到放心。将您的所有数据点和报告放在一个方便的地方，有助于您展示成功。

用 TAMP1 满足客户需求

要想获得真正能满足客户一切需求的财富管理服务，请考虑 Empaxis 的 TAMP1。TAMP1 是一个平台即服务 (PaaS)，专门为财富经理及其客户而设计。TAMP1 的客户-顾问门户网站使客户和顾问可以轻松地从一个地方即时访问投资详情。TAMP1 还为财富经理提供了安全感和舒适感，因为他们知道自己的客户将通过最新技术获得准确、可靠的信息。

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