财富管理人可以从私募股权投资中获益良多，但处理私募股权投资报表将耗费大量时间。
最近，我们注意到越来越多的财富管理机构开始进行私募股权投资
这听起来可能是传闻，但我们观察到的是更大趋势的一部分。
虽然私募股权投资（PE）通常是大型机构投资者的专利，但现在越来越多的小型顾问公司也能参与其中。私募股权投资公司认识到 "留在桌面上 "的资金高达数万亿美元，他们正在想方设法吸引这些资金。
财富经理们有充分的理由追求私募股权投资。英国私募股权和风险投资协会（British Private Equity and Venture Capital Association）称，私募股权的表现继续优于公开市场。
我们之所以提到我们的财富管理客户进入私募股权投资领域，是因为他们向我们寻求帮助（稍后详述）。
从投资角度看，私募股权投资的风险众所周知，但被忽视的是后续工作的数量。
处理私募股权投资是一个高度手工和重复的过程。
PE 带来了报表：资本催缴、分配、K1、估值......
这些声明可能会随机出现，也可能会像洪水一样一下子涌进来。
由于时间有限、期限紧迫，财富管理者必须及时处理这些报表，往往要停下手头的一切工作来完成这些报表。
这些流程都是非常手工和重复的，仅处理一份报表就很容易花费 10 分钟。
由于可能会收到几十份声明，整个过程可能需要几个小时。
这需要大量的下载、上传、重命名、保存、存储、格式化、提取、输入、复制、粘贴、输入、电子邮件和通知。
是的，处理报表很重要，但 CFA 和 CFP 持有人不应该把时间花在手工操作上。
总之，一定有更好的办法。
在 Empaxis，我们深知与 PE 处理相关的挑战。因此，我们开发了自动化工具来处理这些问题。
通过利用机器人流程自动化 (RPA)，我们为机器人编程，使其能够识别并通过电子邮件或门户网站检索报表。如果是像私募股权这样的手动、直接和重复的流程，它就能发挥作用。
此后，我们可以自动完成整个流程：下载报表、重命名和存储文件、从 PDF 文件中提取数据并将其放入 Excel 表中，以及发送内部电子邮件和通知。
我们会在您的环境中设置机器人，并对其进行维护。因此，如果任何流程发生变化，我们都可以对机器人重新编程，确保自动化正常运行。
机器人主要在幕后操作，所以有些过程你无法 "看到"，但最重要的是，你可以放心，你会看到最终结果。
我们一直在帮助家族办公室和其他大型机构处理这些流程。现在，中小型财富管理公司也有了自己的私募股权投资，我们也会帮助他们。
越来越多的财富经理能接触到私募股权投资，这固然是件好事，但报表的工作量比他们意识到的要大。
不要让后续工作拖累您，只需专注于投资本身。利用自动化，您可以简化流程，Empaxis 可以帮助您节省大量时间和金钱。
想了解更多信息？请随时联系我们；我们会及时回复。无论您只是在探索各种选择，还是准备开始行动，我们都能在任何环节提供帮助。
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