亚洲家族办公室的崛起不仅反映了该地区经济的日益繁荣，也反映了对这些组织运营专业知识的需求。
亚洲大陆正在大踏步前进。
在过去十年中，占全球 GDP增长的70.1%以上，其中仅中国就占了近三分之一。
根据长期增长轨迹、 亚太地区将成为财富增长最快的地区之一。
到 2025 年，亚太地区所有家族办公室中，有40%以上是 2010 年以后成立的。
尽管面临不利因素，亚太地区的家族办公室仍然保持乐观，84% 的家族办公室预计其家族财富今年将有所增加，77% 的家族办公室预计其资产管理规模将有所增长。
因此，据彭博社报道，当创纪录数量的父辈将控制权让给下一代时，亚洲的超级富豪们越来越多地寻求更复杂的全球投资。
由于这些家族办公室不仅寻求财富的增长，还寻求财富的保值，因此他们将目光投向了房地产等传统领域以外的投资工具，以实现这些目标。
未来 5 年，41% 的亚洲家族办公室计划增加对发达市场固定收益和股票的资产配置，因为他们希望通过开发北美和欧洲发达市场来降低一些风险。(瑞银全球家族办公室报告）。
与此相关的是，40% 的人希望在同一个 5 年期内增加发达市场股票的配置，35% 的人则关注新兴市场股票。
46% 的亚太地区家族办公室投资于对冲基金，而全球平均水平为 33%。
花旗私人银行家族办公室全球主管汉内斯-霍夫曼（Hannes Hoffman）表示，亚洲家族办公室持有的资产中约有44%投向了私募股权和公募股权，而 30% 至 33% 投向了现金和固定收益。
在这些私募股权投资中，77% 投资于技术领域。此外，76% 的私募股权投资可能投资于医疗设备和健康科技领域。
51% 的家族办公室资产位于亚太地区（30% 大中华区 + 34% 不包括大中华区）。
虽然本地化投资是首选，但北美在亚洲家族办公室的地区投资分配中仍占相当大的份额，达到 34%。
在风险方面，亚洲家族办公室主要关注地缘政治，其次是高利率和通货膨胀。相比之下，美国家族办公室最担心的是经济衰退风险。
人才流失加剧，尤其是在专业化程度较低的家族办公室。需要加大力度留住人才，因为当专业人士离开银行这样的结构化环境时，他们会失去获得关键信息、知识库和网络的机会，这可能会促使他们寻求新的就业机会。
-汇丰银行亚太区家族办公室顾问主管Aik-Ping Ng和汇丰银行全球私人银行亚太区家族顾问主管Edith Ang。
财富的增长远远超过了管理财富和相关服务所需的合格人才，这有可能导致竞标战。
例如，在香港，银行和金融业的 "人才争夺战 "导致新员工的薪酬增加了 30%。
寻找合格且经验丰富的人才是一项挑战，包括管理家庭财务、资产管理 +ESG/ 影响投资、继任规划和法律事务等领域。
新加坡多家族办公室 Farro Capital 的联合创始人 Manish Tibrewal 也表示，该行业还缺乏了解如何将家族办公室的整体使命和愿景与家族价值观相统一，以及设计和实施家族治理、慈善事业和类似非金融方面的人才。
"对于这样一个巨大的市场，（持证客户关系经理的数量）肯定是不够的。这就是我们看到人才大战的原因。
，当他们获得 20% 至 30% 的溢价和职称提升时，要留住他们并不容易。"
- Amy Lo，香港私人财富管理协会负责人
如果对财富管理人才的需求表明了未来的发展趋势，那么对中后台专家的需求也会随之而来。
毕竟，建立家族办公室不能仅仅局限于精通投资。
家族办公室需要合格的系统集成和投资组合会计专家，以及其他所需的运营和技术服务。
高净值和超高净值人士在设立家族办公室时，都有一个创造和/或保存财富的愿景。
但他们不太可能对中后台有一个愿景。
"对于任何人来说，最大的挑战是 最大的挑战是你要做的所有事情的数量和复杂性，"Christian Armbruester 说。 Christian Armbruester 说，他的家族于 2010 年创办了 Blue Family Office。
"这不仅关系到最终的（投资）业绩，还关系到执行所选战略所需的所有行政、运营、人员和资源"。
此外，我们之前的博客还强调了金融服务业吸引年轻人才的必要性，包括在实际距离办公室较近的情况下的招聘解决方案。
在财富管理人才短缺和行业快速增长之间，亚洲的家族办公室可能会发现自己需要为人才付出更高的代价。
全球家族办公室人才短缺的部分原因是对专业知识的需求不断增长，但这并不是唯一的原因。
，许多家族办公室的私密性和 "隐秘性 "使得人才很难认识到它们的存在和声誉，家族办公室也因此失去了展示自己最佳一面的机会，从而无法吸引和留住他们所追求的人才。
家族办公室顾问弗朗索瓦-博塔（Francois Botha）详细介绍了家族办公室在人才短缺的情况下可以做些什么，以及如何获得最佳人才。
此外，这些组织还需要升级技术堆栈：
家族办公室的技术能力对于有效管理家族的各项任务至关重要。
实时数据处理、投资执行和汇总成本高昂。然而，如果没有规模，投资和不断升级技术工具既费钱又费时。
另一方面，不对技术进行投资会导致家族办公室陷入行政工作的困境，而无法推进其所服务的家族的战略目标。
- 星展私人银行董事总经理兼集团主管 Joseph Poon
根据麦肯锡的研究，家族办公室的技术成本可能在3% 到 7% 之间，这可不是一个小数目。
......而这正是第三方合作伙伴可以在这些领域提供帮助的地方。
对于高净值人士和超高净值人士来说，知道自己想从创办家族办公室中得到什么是一回事。
然而，实施正确的步骤来实现这些目标则是另一回事。
人们可能对事物的运作方式有基本的了解，但许多人缺乏处理从投资管理到中后台职能等一切事务所需的技能组合，也缺乏高效的数据管理、合规性和系统集成方面的专业知识。
如果没有经验，单凭一己之力可能会导致成本高昂、效率低下。请考虑以下几种情况：
在这种情况下，外包可以帮助降低这种风险。请考虑以下好处。
当内部人才难觅时，亚洲的家族办公室可以探索 OCIO（外包首席投资官）这条路。虽然外包首席投资官在亚洲是一个相对较新的现象，但对于那些希望由第三方专家管理或投资其部分或全部资产的公司来说，外包首席投资官是一个不错的选择。
进一步了解OCIO 的优势。
至于运营和技术，外包可以让家族办公室获得这些领域的人才。
像 Empaxis 这样最初从多家族办公室起家的公司，了解如何满足家族办公室的运营和技术需求。和技术需求。
凭借我们在中后台、系统集成以及财务和会计方面的专业知识，单个和多个家族办公室都能从中受益。
随着越来越多的家族办公室投资私募股权，他们需要帮助处理投资报表，Empaxis 提供了一个自动化解决方案。
外包并不是一个全有或全无的命题，也不是一个严格意义上的离岸现象。
通过 Empaxis，您可以访问在岸、离岸和近岸资源，并根据需要将工作委托给这些支持团队。
如前所述，亚洲家族办公室必须为内部人才支付高昂的费用，但外包提供了一个获得人才和降低成本的途径。
由于第三方将资源用于完善其技能，因此他们能找到提高流程效率的方法。 反过来，他们也会将节省下来的成本转嫁给家族办公室客户。
通过外包，家族办公室只需支付劳动力成本。他们不必支付与内部招聘相关的所有额外费用。
因此，对于家族办公室来说，试图自己建立一切可能是无效的，也是对资源的浪费。外包可以帮助避免这些情况的发生。
与第三方提供商合作时，家族办公室严格按劳取酬，而且是按需付费。
外包服务提供商拥有更大的人才库，可以更顺畅地融入家族办公室的运作，而不是让家族办公室自己包办一切。
他们不仅是纯粹的人才，还能提供最新尖端技术的访问和最大限度的利用，包括帮助实施和采用人工智能，以及投资组合绩效和分析、数据汇总和自动财务报告。
利用顶尖人才和技术的组合将大大扩大规模，使 SFO 和 MFO 能够专注于价值更高的活动，而不必为小事而紧张。
随着亚洲家族办公室的不断发展，对人才的需求也将不断增加。
然而，人才的增长并没有跟上步伐。因此，家族办公室将不得不为顶尖人才支付高昂的费用。
在缺乏必要经验的情况下孤军奋战，可能会付出高昂的代价。与第三方家族办公室运营和技术专家合作有助于降低这些风险。
为家族办公室提供服务的外包公司拥有丰富的资源，能够以最高效、最有效的方式提供支持。
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