瑞士的家族办公室拥有优越的运营地点，而随着经济的不断变化和技术的快速发展，它们需要高水平的服务来实现最高效的运营。
随着全球家族办公室数量的不断增加，瑞士已成为富裕家族设立办公室的首选之地。
据估计，阿尔卑斯地区有70 家单一家族办公室和 400 家多户家族办公室，而且这些数字预计还会增长。
作为世界上最昂贵的居住地之一，瑞士拥有许多其他国家所没有的独特性和私密性。
在人类发展指数方面，瑞士位居世界第一，在教育、安全、医疗保健、基础设施和治理等所有指标方面都表现出色。
瑞士的私人银行业务历史悠久，该国的金融市场根基深厚。
此外，瑞士的税率相对较低，各州竞相降低税率以吸引外国资产。
瑞士的金融监管环境是世界上最好的之一。
在一项关于金融监管、透明度和合规性的研究中，瑞士在全球排名第七。
根据美国新闻 "开放商业 "排名，瑞士名列第一。
2023 年瑞银全球家族办公室报告》揭示了瑞士家族办公室的许多有趣特点。
据受访者称
另据瑞银集团称：
瑞士的家族办公室通过多元化投资组合做了很多正确的事情，但随着投资的增加，复杂性也随之增加。
由于数据分散在多个托管人、门户网站和电子邮件中，管理报告和性能变得极具挑战性。
更不用说，管理家族内部事务也需要大量的关注：继承规划、建立信托、分配资产和生活方式管理。
此外，还需要考虑慈善事业/慈善捐赠、税务处理和风险缓解/保险。
归根结底，这需要一个团队：会计师、律师、银行家、税务顾问、投资经理、遗产规划师、中层和后台工作人员，以及其他所需的专家。
虽然许多富裕家庭在投资组合方面进行技术投资，但他们在内部运营方面投资新技术和数字解决方案的速度却比较慢。
瑞士的家族办公室也不例外。
他们仍然依赖手工、纸张驱动和 Excel 繁重的流程，随着时间的推移，这些流程的效率越来越低。
它们也是网络安全犯罪分子利用家族办公室技术基础设施漏洞的理想目标。
技术升级应成为消除这些低效和威胁的重点。
在现代化工作方面，年轻一代越来越多地与年长的家庭成员合作。
家族办公室的领导者应该认真对待他们的参与。
采用新技术使继任规划过程更加顺畅。
当每个人都在使用基于云的新平台时，整个家族就更容易保持一致。当老领导层卸任、下一代上任时，他们可以确保在过渡时期不出现任何纰漏。通过适当的设置，年轻的新领导人将更有效地领导家族办公室：
投资组合会计平台、交易和风险管理系统、会计和税务软件、客户关系管理系统...
此外，适当的系统可以降低安全风险。
"一切都在不断扩大，许多家族办公室根本无法提供高净值家庭和个人所需的所有服务，因此，正如研究显示的那样，他们越来越需要第三方的支持"。
瑞士家族办公室从外包中获益良多。随着单个和多个家族办公室日益复杂，需要更多的专业知识，利用第三方是大趋势的一部分。
一项针对家族办公室专业人士的调查显示，大约 83% 的受访者预测外包业务会增加，他们认为家族办公室需要更多专业化服务。
71% 的家族办公室表示，外包将使他们能够提高整体服务水平，59% 的家族办公室表示，外包使他们能够专注于自己的核心优势。
在中后台办公方面，家族办公室越来越多地采用外包模式，Empaxis 帮助他们简化和数字化工作流程。
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如上所述，瑞士的许多家族办公室都陷入了纸张堆积和 Excel 驱动的流程中。
英国和整个欧盟也是如此。
随着时间的推移，花在这些工作上的时间和金钱也会增加，而随着技术的飞速发展，单家族和多家族办公室没有理由不进行调整。
数据管理、报告、分析、风险缓解和投资决策......这些都是可以通过技术升级加以改进的活动。
总之，这些自动化和人工智能工具最终将解放家族办公室的员工，让他们专注于能带来更大长期价值、扩大运营规模和降低成本的活动。
绝大多数瑞士家族办公室的投资组合中都有另类投资，包括私募股权投资。
私募股权处理是一项非常繁琐的手工工作，需要下载报表并将文件存储到所需位置。然后，再手工将数据点复制粘贴到电子表格中。
家族办公室可以实现所有这些工作流程的自动化，而 Empaxis 可以帮助他们实现这一点。
瑞士的家族办公室确实在不断增长，因为瑞士是一个吸引富裕家庭居住和经营的地方。
随着家族办公室的发展以及技术、监管和投资环境的演变，他们需要一系列服务来满足日益增长的需求。
利用第三方（外包）以及采用新技术，无论是基于云的系统、人工智能还是机器人流程自动化（RPA），都将成为家族办公室最大限度提高运营效率的途径。
Empaxis 随时准备为瑞士的家族办公室提供支持，帮助他们实现更精简、更高效的运营，让他们充分享受数字化转型带来的好处。
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