5 资产管理自动化使用案例

资产管理自动化在提高效率和实现企业所需的真正根本性变革方面大有可为。

在运营效率方面，全球资产管理公司还有很大的改进空间。

一项行业调查显示，北美资产管理公司面临的最大运营挑战是如何利用一流的工具和数据支持投资流程。

62% 的英国资产管理公司的运营仍严重依赖人工流程和传真机等过时设备。

类似的研究表明，新加坡、澳大利亚和南非缺乏自动化。

为了在全球市场中保持竞争力和盈利能力，投资经理需要更好地处理工作流程。

查看这些资产管理自动化使用案例。

5 资产管理自动化工作流程

1.通过直通式处理进行交易

交易的生命周期充满了手动步骤。输入数字和其他数据点，即使是一个简单的错误也会造成重大后果。

资产管理公司可以通过直通式处理（STP）让交易变得更简单。

直通式处理是一种可加快以前手工完成的交易的流程。直通式处理尤其适用于交易，包括满足 T+1 要求。整个流程都可以通过电子方式完成，无需人工干预。

2.性能跟踪

许多投资公司仍在 Excel 中手动跟踪业绩。

编译数据、汇总数字和计算性能是另一个很好的资产管理自动化用例。

同样，取消人工操作后，数字和计算将更加准确，投资决策也更有把握。

Empaxis 可以帮助资产管理公司提高绩效。

3.客户与内部沟通

当日常事件发生时，需要通知客户和同事。

例如，当报告准备就绪或需要提醒完成特定任务时，资产管理者可以自动发送电子邮件和信息，告知可操作的项目和审查要点。

4.管理数据

大多数资产管理公司都有大量数据，而这些数据分散在许多地方。

例如，投资组合会计系统、交易平台、客户关系管理系统和托管门户网站......

许多公司仍在手动编制这些数据并将其输入其中一个系统，或者将其放入 Excel 电子表格中。

相反，资产管理者可以利用 API（应用程序编程接口），将数据提取到一个单一的位置，无论是基于云的系统还是 Empaxis 开发的定制仪表板。

5.建筑报告

如果可以在标准化电子邮件、门户网站和/或 PDF 文件中识别数字，资产管理公司就可以利用机器人抓取这些数据，并将其放入电子表格或其他在线位置，然后根据需要重新命名和重新格式化所有内容，接着执行需要完成的任何计算。‍

自动化是面向未来的资产管理解决方案‍

许多公司都在苦苦挣扎于人工工作流程，资产管理公司也不例外。要想在竞争中立于不败之地，他们必须融入自动化，并采用数字优先的思维方式：

• 节省时间和金钱
• 更好的数据、更好的客户服务和更好的决策
• 规模化流程
  

Empaxis 拥有构建这些自动化解决方案的工具，资产管理公司从中受益匪浅。

长期的成功需要长期的解决方案，而 Empaxis 随时准备提供帮助。