目标运营模式：投资公司如何实现战略目标

目标运营模式将战略与成果联系起来。按照这一蓝图，投资公司可以实现根深蒂固、意义深远的变革，从上到下对整个运营进行评估，不留死角。

对于买方投资经理来说，他们希望自己的运营尽可能高效、经济、可扩展。

问题是，许多公司都在为运营成本上升、复杂性和效率低下而苦苦挣扎。

例如，根据 Cerulli Associates 的数据，73% 的资产管理公司认为，运营成本的增加是他们寻求能够实现规模和效率的解决方案的原因。

显然，我们需要做得更好、更出色。要达到最佳状态，投资机构需要了解自己的起点，并通过目标运营模式（TOM）来实现。

什么是目标运营模式？

目标运营模式是一个框架，它决定了企业未来将如何根据组织的战略目标和目的进行运营。

按照这一模式，投资公司将对其当前的人员、流程、技术、领导力与管理、服务提供和绩效衡量等方面的设置进行全面审查。

目标运营模式可以对组织进行诚实、公正的评估，确定起点，规划旅程，以实现理想的最佳设置。

数字化转型是 TOM 的关键

在所有评估中，有一个共同的主题：数字化转型。

数字化转型是一个将技术嵌入组织各个方面的过程，它使组织更加相互关联，将技术作为一种驱动力和一种渠道，在所有部门实施所期望的变革。

数字化转型就是要充分利用时间和金钱，最大限度地提高生产力和效率，最大限度地发挥人员和技术的作用，消除阻碍组织发展的陈旧方式和低效做法。

按照 "目标运营模式 "方法，数字化转型将塑造一个人的思维模式，为其最终目标制定步骤。

将目标运营模式付诸实践：投资经理应思考的问题

确定目标

你想

• 降低成本_%  
• 业务增长__%
• 将您的运营和工作流程完全数字化？
• 不再浪费时间招聘、雇用、培训和更换员工？
• 在不增加额外成本的情况下扩大客户群？

要多具体有多具体。目标运营模式就是要解决这种具体性。

回答棘手问题‍

请不带偏见或保留地回答下列问题。  

然后扪心自问：你对自己的答案满意吗？

人

• 贵组织有多少人？
• 您的团队成员效率如何？每个人都各司其职吗？
• 你们的招聘和培训流程是怎样的？
• 您多久更换一次团队成员？替换的原因是什么？
• 贵团队的相关费用是多少？
• 您对贵组织的人员配备及相关成本满意度如何？

过程

• 您的工作流程在为团队和客户交付成果方面的效率如何？
• 是否有任何与工作相关的手工和/或劳动密集型内容？
• 您的团队是否在工作中最有效地利用了时间？
• 你们有任何文件记录吗？如果有，您是否遵循最佳实践？文档是什么样的，最后一次创建是什么时候？
• 贵组织的流程成本是多少？
• 您是否曾想过或表达过对流程的担忧，但不知道从何入手或如何解决问题？

技术

• 您认为技术在多大程度上是提高组织效率的关键？
• 您是否在流程中采用了自动化、机器学习或机器人？
• 您的团队是否在云中运行和协作？
• 您使用的系统和应用程序的集成性和互联性如何？
• 您的设置安全性如何？以前遇到过安全问题吗？
• 与您的技术相关的成本是多少？
• 您在管理技术堆栈方面遇到过挑战吗？

领导与管理

• 您的领导力，尤其是与投资业务相关的领导力，效率如何？
• 如何让领导和工作人员对自己的工作负责？
• 是否对团队成员提出了明确的期望，这些期望是否合理且可以实现？

提供服务

• 交付成果是否及时、一致地发送？如果没有，原因是什么？
• 您是否有质量控制清单或其他方法来保证质量？
• 您以前遇到过质量和服务问题吗？出现问题的原因是什么？

绩效衡量

• 您衡量过团队的绩效吗？
• 衡量绩效的标准是什么？效果如何？
• 您在团队绩效方面遇到过问题吗？
  

如何采取有意义的行动‍

你可能有崇高的目标，这完全可以接受。

挑战在于如何实现这些目标，尤其是在你的回答可能已经揭示了实现这些结果有多么困难之后。

好在你已经确定了一个起点，现在可以确定一条道路。

不要单打独斗。你需要一个合作伙伴。

在制定改进路线图时，需要对业务进行根深蒂固的根本性变革。  

毫无疑问，这些变革将为您的组织带来卓越的成果，但大多数投资公司很可能缺乏独自实施变革的能力和资源。

投资经理的业务是为客户赚钱。除此以外的所有业务相关活动（会计、税务、人力资源、中后台运营、技术、合规性）仍然很重要，但对创造收入而言并非核心业务。

在大多数情况下，这些非核心方面的业务经营得并不好。公司往往缺乏时间、资源、专业知识，甚至对这些领域不感兴趣，业务发展也因这些流程的低效和无效而放缓。

要解决这些方面的问题，需要一套超出你的能力和技能组合的额外专业知识。这就是为什么你需要一个合作伙伴来建立目标运营模式。

Empaxis 带您从当前状态进入最佳状态

在 Empaxis，我们有多年的经验帮助投资公司为中后台建立目标运营模式，监督成功交付成果：

• 完全数字化的高效运营
• 大幅降低成本
• 提高操作的可扩展性和灵活性
• 腾出时间专注于价值更高的活动
• 减轻招聘和培训员工的负担

通过我们的EDIT（Empaxis 数字化智能转型）方法，我们将对您的整个投资运营进行全面评估，与员工进行深入访谈，并查看您的日常流程。  

此外，我们还将对人员、流程、技术、领导与管理、服务交付模式和 KPI（关键绩效指标）进行全面分析。在此基础上，我们将评估中后台的优势和劣势，以及如何改进这些劣势。

根据我们的调查结果，我们将为您的目标运营模式量身定制路线图。

Empaxis 将为落实建议制定非常具体的指示，并为实施制定时间表和里程碑。

我们超越了一般的咨询公司

大多数顾问都是提供建议、获取报酬，然后继续工作。他们很少能看到自己的建议得到实施并取得成果。

我们不同意这种做法，因为顾问们太容易获得报酬，而不用为可能的坏主意负责。

相反，Empaxis 以二十年的经验为后盾，提供专家建议。我们全程参与，确保成功交付。

我们为您提供的解决方案，换作是我们自己，也会为自己提供。

举几个例子：

• 如果我们推荐新的软件或系统，我们将为您进行实施、数据迁移、定制开发和软件质量保证测试。
  
• 如果我们建议对人员和人才管理进行改革，我们就可以将在岸和离岸资源组合在一起，为您的中台和后台提供服务，简化财务和会计工作，最终实现投资运营的数字化转型。这样，您就可以腾出时间，不必再为招聘、培训或更换员工而烦恼。
  
• 如果您的系统中存在人工重复流程或零散、质量不高的数据点，我们可以为您提供自动化和集成工具。

根据这些变化，您将有明确的关键绩效指标来衡量您的成功和效率。  

在 Empaxis，我们不仅提供建议，我们还 做。

投资公司必须思考理想的运营状态

面对未来的挑战，投资公司不能坐以待毙，毫无准备。

成本上升、市场不确定、企业经营更加复杂，这些都是阻碍企业实现目标的痛点。

如果企业不对其组织进行必要的根本性变革，缺乏准备将使企业倒退，在某些情况下甚至无法挽回。

这就是目标运营模式的作用所在，它提供了从当前状态到理想状态的框架。

Empaxis 将与您合作实现理想状态，将目标运营模式付诸行动。

我们曾与数百家投资公司合作，拥有无与伦比的经验和专业知识，这使我们处于独一无二的地位，不仅能提供专业、实用的建议，还能提供我们向您推荐的解决方案。

时间就是生命，是采取行动的时候了。