财富管理自动化是金融咨询业变革的主要驱动力。
自动化能为您节省多少时间？ADP 的子公司 WorkMarket 进行的一项调查发现，53% 的员工估计，如果采用自动化，他们平均每班可以在繁忙的工作中节省 2 个小时。
据企业领导者估计，他们自己每天的工作时间接近 3 个小时，这表明公司每个全职员工每月可节省 20 到 30 个工时，约占目前工资总额的四分之一。这是否足以引起您的注意？
自动化是一种利用技术自动完成任务而无需人工干预的流程。在这个数字化时代，自动化流程越来越无处不在。与此同时，财富管理公司面临着更大的压力，既要提供更高质量的客户体验，又要降低成本和风险。
财富管理自动化的好处：
财富管理者可能会随意降低可实现自动化的工作量。
当然，财富管理非常注重管理客户关系，特别是提供利基咨询服务，这似乎不适合自动化。
但你知道吗，关系经理所做的工作中有 60-70%根本不是咨询？很多工作都是行政负担，包括对账、计费和费用计算以及合规管理。
其中许多任务可以轻松实现自动化，为财富经理节省时间和金钱，同时使他们能够提供更个性化的服务，建立更牢固的客户关系。
Watermark Consulting 公司创始人乔恩-皮考特（Jon Picoult）认为，注重客户体验的财富管理公司与不注重客户体验的财富管理公司之间存在巨大差距，而且这种差距还在不断扩大。
财富管理的行政管理方面充斥着各种繁琐的流程，如研究、咨询前风险分析和分析--这些都是服务客户的必要工作，也同样耗费您的资源。
这些行政任务是实现自动化的绝佳机会，可以减轻咨询团队及其支持人员的工作量。采用新技术的成本（及相关风险）往往是最大的障碍。
机器人流程自动化 (RPA) 可以提供一种简单的解决方案，通常无需对技术基础设施进行重大改动即可提高效率。这种自动化可提高数据准确性，缩短处理时间，并提供端到端可视性的清晰审计跟踪。
借助 RPA 技术，您可以
利用自动化进行简化和节约的可能性似乎无穷无尽。自动化的力量可能令人兴奋，但设置自动化也可能很快变得令人不知所措。我们建议您从小做起，一步一个脚印。以下是一份快速入门指南：
机器人流程自动化（RPA）是节省可重复、可预测任务时间的绝佳方法。花点时间想想你所完成的一些人工任务。其中有多少任务可以实现自动化？
自动化可以
在工作流程中增加自动化的第一步是根据您独特的工作流程，对可能的应用进行头脑风暴。这一发现过程通常始于非结构化的构思，也可能发展为详细的工作研究，旨在收集有关贵公司在哪些方面花费时间最多的分析结果。
下一步是设定自动化目标。当您的团队开始看到新的可能性时，数字化转型的这一阶段很快就会超出范围。安永会计师事务所（Ernst & Young）发现，30%-50% 的 RPA 项目都以失败告终，主要原因是缺乏有效的规划。
在工作流程中增加自动化功能需要考虑很多问题；但是，适当的规划和规模可以降低失败的风险。在规划阶段，您需要了解以下内容：
在开始咨询潜在的 RPA 合作伙伴之前制定一份计划，将有助于您根据需求而非可能性做出业务决策。这将使您的自动化计划植根于业务战略，成为一个章程，使自动化项目自始至终保持正确的方向。
在开始咨询潜在的 RPA 合作伙伴之前制定一份计划，将有助于您根据需求而非可能性做出业务决策。这将使您的自动化计划植根于业务战略，成为一个章程，使自动化项目自始至终保持正确的方向。
了解更多信息： 金融机器人失败的 3 个原因（以及顾问可以采取的措施）
一旦知道自己需要什么，就该找到合适的自动化解决方案了。技术世界充满了各种选择，但在做决定时很容易不知所措。
在开始搜索时，首先要确定能够提供您正在考虑的自动化类型的供应商。
然后，根据专业知识和声誉将名单缩小到前 3-5 家供应商。对于这些供应商，要深入研究他们的方法。花一些时间阅读他们的案例研究，考察他们的流程和优先事项，这样当您与他们会面时，就能准备好提出正确的问题。
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接下来，安排时间与您的首选合作伙伴会面并讨论您的问题，这样您和您的团队就能做出明智的决定，为您的公司选择合适的财富管理自动化合作伙伴。
Empaxis 简化了在财富管理工作流程中增加自动化的过程。我们的机器人采用六西格玛框架进行严格的质量控制测试，并可灵活调整质量测试，以满足您的特定功能和合规需求。
财富管理自动化的最后一步就是实施解决方案。 您的合作伙伴将与您合作制定实施路线图，解决自动化前后的具体行动项目。
根据项目的不同，这可能包括员工培训、合规性审查、试点计划的实施和审查，或成本效益分析审查等任务。一般来说，更复杂的自动化需要更密集的自动化前后支持。如果您刚刚开始使用财富管理自动化，请从小规模做起，然后再逐步发展。
新技术--尤其是在财富管理这样的领域，许多公司都有强烈的安全意识--可能令人望而生畏。但潜在的成本节约是巨大的，而且通过一些常识性的规划和管理，可以将风险降到最低。
机器人流程自动化可以为财富经理每天节省 2-3 个小时的数据录入和简单沟通任务，使他们能够将更多时间用于培养客户关系，提高客户忠诚度。有了合适的合作伙伴，您就可以利用 RPA 的优势，而无需在改变技术基础设施方面进行大量投资。
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