众所周知，您的客户和潜在客户可以随时随地获取大量信息。得益于互联网，他们也拥有了前所未有的选择。早在 2011 年，谷歌就告诉我们，消费者在购买前平均会从 10 个渠道获取信息，其中包括传统渠道（印刷品、广播、店内展示、口碑）和数字渠道（网站、社交媒体、评论）。
在一份类似的报告中，《营销周刊》比较了 2000 年至 2015 年的消费者接触点，发现 2000 年平均只有约 7% 的消费者在购物时使用四个或更多接触点（即实体店、网站、社交媒体）。 五年后，近 35% 的消费者使用四个或更多接触点。
为了吸引和留住您希望发展公司的投资者类型，您需要预测潜在客户的问题，并透明、自信地回答他们的问题，当然，还要准确。以下是投资者向潜在财富管理公司提出（或建议他们提出）的一些最常见问题。
一些行业观察家表示担心，我们的美国股市估值过高，这可能会导致我们再次陷入破坏性的经济衰退，尽管这是我国历史上规模最大的一次经济扩张。
你不是魔术师，无法预测未来。您很清楚，您的对策取决于客户的目标--他们是在为即将到来的退休做准备，还是在寻求积极的增长战略？
您可以向潜在客户介绍历来被视为可抵御经济衰退的投资。您还可以向他们解释您用来监控市场和投资的工具。与一家使用最新技术监控市场和投资的公司合作，他们会感觉更舒适，这样您就能做出不受经济衰退影响的投资决策。
对于投资理念这个问题，没有唯一正确的答案。投资者在审查理财顾问时，这个问题几乎出现在他们应该询问潜在投资者的所有问题清单上。Dave Ramsey、Motley Fool和Nerdwallet 都推荐这个问题。他们都认为这个问题很重要，因为这个问题的答案有助于投资者了解你对客户的承诺以及你的长期投资策略。
最佳答案可以证明你的诚信、知识以及你致力于为客户谋取最大利益的决心，即使这意味着告诉他们他们可能不想听到的东西。
每个人在网上分享和访问高度敏感的个人信息（包括投资组合）时，都会想到网络安全问题。安全链中最薄弱的环节是人的环节。
与您的客户和潜在客户分享您的安全政策，让他们知道您采取了哪些步骤和措施来确保他们的资产在您手中是安全的。例如，在 Empaxis，我们让客户知道，我们组织中的每个人都在数据安全方面发挥着重要作用。我们有一项数据安全政策，定期更新并在全公司共享。我们还根据每位员工的职责和职位设置了不同级别的访问权限。例如，我们的后端开发人员不能访问客户的账户信息；同样，我们的客户关系经理也不能访问我们平台的后端。
投资经理可以通过多种方式保护客户数据的安全，我们将在这篇相关文章中介绍。
您的潜在客户会想知道您每天、每周或每月如何与他们沟通。如果他们有问题，您是否能随时解答？您会多久发送一次有关他们投资组合表现的信息，以及下一步该怎么做的建议？
您会使用他们可以通过任何联网设备全天候访问的投资管理平台吗？还是通过电子邮件向他们发送电子表格和摘要的月度报告？
当今的消费者和投资者希望能够随时随地通过多种设备访问他们的银行和金融信息。不能满足随时随地访问账户需求的公司将被甩在后面。
潜在（和现有）客户希望得到保证，您会为他们的最佳利益着想，您会根据他们的需求而不是您的需求做出分配决定。与他们谈谈您是如何管理自己的投资以及其他客户的投资的（当然，不要透露姓名或个人信息），向他们表明您不是一家千篇一律的公司。
如果使用交钥匙资产管理平台，您就能利用实时数据和机器学习获得有价值的见解，并做出符合他们最佳利益的数据驱动型决策。
您的潜在客户可能正在寻找一个答案，比如标准普尔 500 指数、道琼斯工业指数、债券指数或其他能向他们保证您正在使用基准来评估其投资业绩的东西。
此外，使用 TAMP 的公司还可以利用虚拟数据仓库（不是数据库，而是数据仓库），将多个系统的信息汇总到一个地方，帮助投资顾问为每个客户创建个人基准。TAMP 的真正优势在于，投资者的财务计划信息与投资组合会计系统的信息在一个地方结合在一起。
你的潜在客户知道，你理应通过管理他们的投资和资产赚取酬金。他们希望你为他们的工作付出代价，所以不要敷衍了事。他们不喜欢被隐藏的费用吓一跳，所以这是你透明的机会，不仅要解释你将收取多少费用，还要解释为什么你值得收取这些费用。您可以解释您的技术、流程和人员如何保护他们的投资，并最终帮助他们实现收入最大化。
由于压缩费用一直在侵蚀资产经理的利润空间，许多公司开始转向预算更低的技术，以提高客户的投资回报，同时降低金融公司的管理成本。例如，TAMP1 这样的平台可以让财富经理摆脱电子表格的束缚，从而解放他们的时间--报告通过云平台自动生成和共享。
请与我们交流，让我们了解您的潜在客户还有哪些顾虑。是什么阻碍了他们成为贵公司的长期客户？是什么让他们选择贵公司的竞争对手？
我们非常乐意为您免费演示 TAMP1 网络平台，向您展示这项技术如何帮助您在降低运营成本、提高准确性并通过单一集成平台管理更多产品的同时，让客户赞不绝口。
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