数字化转型是未来财务和投资管理取得成功的基础。进行这些变革看似令人生畏，但只要有良好的规划和执行，转型过程就会变得更加容易。
在过去，尤其是在前 COVID 时代，升级技术堆栈的想法可能是可有可无的。
您可能曾参加过有关 "数字化转型 "主题的 RIA 行业会议，但 "数字化转型 "的概念似乎很抽象，是未来的事情。
果然，只有 36% 的财务顾问"大力拥抱技术"。
未来就是现在，改造技术和制定数字战略比以往任何时候都更加重要。COVID-19 的爆发进一步说明了这一点，因为许多财富和资产经理开始远程工作。
数字化转型是在组织的各个层面进行技术改进的过程。变革是深层次的，是基础性的。
在许多情况下，这意味着摒弃旧系统，转而采用更新、更简化的设置。所谓 "数字化"，是指采用基于云的金融技术，摒弃本地安装的服务器和应用程序。
这种转变的一部分是心态的转变。这是一种信念和/或认识，即技术将在公司未来的成功中发挥核心作用。
对于金融服务和投资经理来说，数字化转型有助于实现预期成果：
虽然数字化转型有其必要性和好处，但变革本身并不容易。
很多事情都会阻碍进步：
虽然事情不会一帆风顺，但如果有了计划，就会轻松许多。
Empaxis 希望提供帮助。我们已经帮助无数的 RIA、家族办公室和对冲基金完成了这些举措。
因此，我们制定了以下金融和投资管理数字化转型的步骤。
只有知道自己的目标是什么，数字化转型才能取得成功。
如果你不确定目标是什么，那就从找出痛点开始。
无论痛苦在哪里，如果需要的话，就从这里开始。然后，确定你想要的结果：
现在，您已经确定了痛点和理想结果，看看哪些系统在帮助您，哪些系统在伤害您。
以下是一些会造成伤害的例子：
现在你会意识到，你的一些系统必须离开。
反过来，这也让你有理由寻找更好的系统和工具。考虑那些能让你
数字化转型的另一个方面是充分发挥人才的作用；您的特许金融分析师不应该从事低层次的工作。
要实现（成功的）数字化转型，需要群策群力。
首先，确定由谁负责研究将成为数字化转型一部分的金融科技解决方案。
之后，谁来签署决定？执行管理层？董事会？
此外，还要确保签字的人提前知道你正在考虑对技术进行更改和投资。你最不希望的事情就是，在这个过程中走了这么远，却被关闭了。
完成上述工作后，确定由谁负责实施新系统和停用旧系统。实际设置（连接、集成、数据映射、馈送设置等）通常是最难的部分。
而这些过程并不是一蹴而就的，它们需要时间。此外，还会出现网络安全和合规问题。您、您的团队、您的客户和行业监管机构都必须解决这些问题，因此，请做好准备，向服务提供商提出正确的问题，并围绕这些问题收集您所需的信息。
您需要时间来研究各种方案、获得批准并最终实施。
然后，想好何时完成所有工作。如果您要淘汰旧系统，请通知供应商，这样您就不用再为订购一年不需要的应用程序而买单了。
如前所述，数字化转型的道路并不平坦，但如果你知道应该注意什么，就会轻松许多。
当你开始工作时，会遇到一些障碍。项目也有可能超出你的预期时间和预算。
由于各种原因，会出现瓶颈。本应给予批准或提供你所需要的东西的人会拖延。
此外，在集成、历史数据迁移和数据映射方面也可能存在问题。并不是说这些挑战无法克服，但在制定计划时，要设定相应的期望值并将其考虑在内。
俗话说："没有衡量就没有管理"。
在完成了所有数字化转型工作后，您理应知道结果。
设定自己的 KPI（关键绩效指标）。考虑这些指标：
虽然有些指标可能无法完全量化，如更好的团队协作，但这些改进可以在其他领域带来可量化的成果，如上文所列。
尚未升级技术基础设施的 RIA 需要升级其技术基础设施，这一点变得越来越重要。
诚然，数字化转型过程可能是一个挑战，这就是为什么我们要制定步骤和建议，让转型变得更容易。
正如我们前面提到的，Empaxis 已经帮助财富经理、资产经理、家族办公室和对冲基金实现了转型。
无论是通过我们帮助他们利用自动化、在我们一体化的 TAMP1 平台上进行设置、优化他们的中后台流程，还是为投资运营和数字化转型提供咨询，我们都能提供力所能及的帮助。
数字化转型是您的未来吗？您是否很想了解贵组织的数字化转型？Empaxis 很高兴与您进行交流。
我们的月度通讯提供有用的资源、文章和技巧，供您的投资公司使用。请在下方输入您的电子邮件以订阅：
