基金管理外包:与 Empaxis 合作的服务和优势

基金管理外包应该成为您保持竞争力和最高效率的长期战略的组成部分。

世界瞬息万变,投资经理需要跟上变化的步伐。

要想在竞争中保持领先,就必须最大限度地利用每一次协同效应和机会。

外包是投资公司保持领先地位的一种方式。

外包是基金管理的趋势

投资经理对外包持怀疑态度的时代已经一去不复返了。

IK Investment Partners 首席财务官詹姆斯-耶茨(James Yates)准确地描述了当前的形势

"现在的趋势是外包,不仅是基金管理,还包括信息技术服务、监管合规、税务合规和人力资源相关事务"。

根据 FlexShares 的一项调查,32% 的 RIA 进行了某种形式的外包,高于 2020 年的 27%。在这些外包公司中,95% 的受访者表示对其外包解决方案 "满意 "或 "非常满意"。

这一趋势表明,未来将有更多公司利用第三方。

有许多声誉良好的基金管理外包供应商,如 Empaxis,都经过行业监管机构的审计和认证。

服务提供商既要维护声誉,又要面对竞争,他们知道自己必须有所作为。

Empaxis 知道人们需要可靠的基金管理支持,我们已准备好满足这些需求。

Empaxis 基金管理外包和影子会计解决方案

1.业绩报告

每位基金经理都必须跟踪自己的业绩,他们需要知道报告是准确和及时的。Empaxis 在这方面有着良好的记录。这就是我们起步的方式,也是我们近二十年来一直在做的事情。

Empaxis 在这一领域取得了如此多的成功和经验,肯定会遵循投资业绩报告的最佳做法

2.净资产收益率计算

投资经理需要准确的资产净值(NAV)来确定每份基金份额的价值。然后才能进行所有相关的分析和决策。

Empaxis 在处理共同基金和 ETF 的资产净值方面经验丰富。

3.私募基金报表处理

下载我们的自动化指南。

这是一个下载报表、格式化、重命名和存储文件的完整过程。然后需要提取数据,并在内部或与客户共享报告。

通过机器人流程自动化(RPA),Empaxis 实现了另类投资报表处理步骤的自动化。

报表的时间和数量无法预测。对对冲基金和家族办公室等投资经理来说,在报表到账时立即自动处理报表无疑是一大福音。

4.一体化云技术

除投资自动化解决方案外,投资公司还需要能简化工作流程的金融技术、能提供实时投资和报告分析的平台和仪表板,以及能查看所有数据的中心枢纽。

投资公司利用我们的交钥匙资产管理平台TAMP1 来实现这些目标。

在外包基金管理活动时,您有能力使用这种技术

益处

1.规模

根据AssetMark 的一项调查,顾问面临的主要挑战之一是扩大业务规模以实现增长,并将时间花在业务建设活动上,包括客户财务规划、业务管理和新业务开发。

通过外包,您可以更轻松地扩大规模,并专注于创收活动。

在上述 FlexShares 调查中,53% 的受访者认为外包与增加收入的能力相关、 53% 的受访者认为外包与创造更多收入的能力之间存在关联.

2.提高效率

与基金管理支持方面的专家合作,您可以信赖他们的经验。因为基金管理就是他们的全部工作,他们在这方面自然更胜一筹。毕竟,这是他们存在的理由。

他们经过多年的经验积累,提高了流程效率,为您更好更快地完成工作。

根据北方信托的一项研究,资产管理公司注重外包,以提高效率,并 "越来越多地依赖技术来解决多重挑战,包括改善数据的获取和管理"。

3.省钱

当外包商提高效率时,他们就能将节省的成本转嫁给您。这是吸引力的一部分!

外包为您省钱的另一种方式是保持成本固定。在通货膨胀率居高不下、市场不稳定的情况下,保持成本稳定......外包是为数不多的方法之一。

4.灵活变通

将基金管理职能外包,您就可以摆脱内部招聘、人员流动和人才短缺的负担。

没有了繁重的行政工作,您就可以灵活地进行调整。您可以更轻松地专注于那些您知道会为组织带来最大利益的活动。

基金经理的共同采购

与 Empaxis 合作,绝不是 "全有或全无 "的方法。

灵活性意味着为您的要求提供支持。

您的技术,您的环境,您的控制,您需要什么,什么时候需要...Empaxis 让您轻松获得定制化、共同外包的基金管理服务。

我们与您的团队合作制作报告、数据汇总、仪表板和其他自动化解决方案

从第三方基金管理支持中获益

显而易见,投资公司与基金管理外包服务提供商合作可以获益良多。

事实上,他们有很多 损失如果不这样做

整个团队可以处理报告、净资产收益率计算、处理私人投资报表,并提供集中的数据和报告中心,这是一个巨大的增值。

至少,外包是一种值得探索的选择,并可与 Empaxis 等值得信赖的服务提供商进行讨论。

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