对于投资运营经理来说，业绩报告就是 "橡胶 "与 "道路 "的结合点。
这是公司投资决策的具体成果，这些成果将与客户共享。
高质量的绩效报告是保持客户信任......以及保住工作的关键！
以下是确保投资组合会计系统客户报告中的内容既原始又准确的最佳做法。
投资组合经理最清楚业绩数字应该是多少。他们负责选择占业绩大头的证券。
询问他们预期相对于基准的业绩是多少。在生成基金或账户的业绩之前，先获取这个数字。 这应该能很好地说明当月或当季的内部收益率。
当投资组合经理告诉你 "业绩看起来不对 "时，这还能为你节省大量的事后研究工作。 您可以在制作绩效报告的同时进行研究，如果差异很大，您现在知道原因所在，并可以向投资组合经理说明。
遗憾的是，并非所有投资组合会计系统都能提供正确的工具来确保系统中数据的准确性。
这些系统中保存着数以百万计的数据点，只要有一个数据点丢失或细节不正确，就会在报告中出现，并被投资组合经理或客户看到，从而损害大量的信任。
您可以采取两种方法：1）自己建立系统；2）与 Empaxis 这样的公司合作，由其为投资经理提供所需的质量保证报告工具。
一般来说，我们不建议建立内部系统。
但是，如果你这样做了，你就可以通过识别最终会出现在内部或客户报告中的所有数据点来建立自己的质量保证系统。
1.如果数据量较小，则将数据导出到 Excel；如果数据量较大，则将数据导出到 SQL 或其他数据库。
2.2. 创建查询，以检查缺失数据、业绩异常值和其他不一致之处，而使用投资组合会计系统是无法发现这些问题的。
3.设置完成后，就可以用第二天、一周或一个月的新数据刷新表格。
检查越频繁，数据质量就越高。方便您检查。
如果您能很好地确定报告中的所有字段，并通过查询来检查和确保其准确性，您的投资组合经理就不必再花时间逐个报告检查您的工作。
如果您不想开发自己的质量保证系统，可与 Empaxis 等拥有相关技术的质量保证专家合作。
我们专有的质量保证系统是专为处理复杂的投资业绩报告而设计的，可实现以下功能：
- 识别缺失或不正确的数据点
- 识别格式不当的数据
- 跟踪交付成果的及时性
- 在x 个时间段内自信地访问质量数据和报告
Empaxis QA 系统可与您现有的软件和数据集配合使用，因为我们将根据 您 对质量的定义配置技术以跟踪质量。
根据托管人提供数据的时间不同，托管人提供数据的时间也不同。
根据对账单的提供情况分批进行工作。有些托管人提供对账单的时间早于其他托管人。根据这些报表的可用性确定报告交付日期。
例如，使用第 5、第 7 和第 15 个工作日。这样，您就可以为在早期托管人处拥有账户的客户提早、为后来者提晚发布报告。这也在内部设定了对报告准备时间的预期。
使其
很多业务经理不喜欢硬性承诺。
然而，在 Empaxis、 我们相信，承诺实际上有助于您提供更好的服务，并使您的工作有据可依。
即使您没有与客户设定交货时间，我们也建议您在内部设定一个交货时间，并跟踪向客户交货的情况。
用彼得-德鲁克的话说，"你无法管理你无法衡量的东西"。
根据服务水平衡量后台绩效可以激励团队，因为您可以看到本月与上月或本季度与上季度的业绩对比。
尤其是现在，随着投资机构继续在不同程度上开展远程工作，员工需要保持参与。这意味着要定期沟通，当然也要跟踪业绩。
对准时率、周转时间、缺陷率或错误率等进行衡量，可以帮助您了解自己的工作一致性如何。 在不了解其他情况的情况下，如果你知道处理过程中存在很大的差异，那么很可能就是客户体验不一致。
绩效报告通常每季度进行一次。只要有一个季度出错，你的 "成绩 "就会从 A+（100%）降到 C（75%）。
如果您只有一个人能够很好地完成这项工作，那么在报告时间无法成功交付的风险就很大。 您需要培训和测试多名能够胜任这项工作的后备人员。
关键在于测试。如果你今天培训了一个人，然后在 6 个月内都没有让他完成这个过程，那么你认为他们会完美无瑕吗？
让员工每隔一个季度交换一次汇报任务。理想情况下，你的团队中任何人都能达到负责该客户的主要人员的水平。
人们会离开、生病、结婚、度假--其中一些你可以控制，但大多数你无法控制。不要让缺勤对你最重要的成果产生不利影响。
如果寻找和培训备份需要花费太多时间，那么值得考虑像 Empaxis 这样的性能报告专家，他们拥有技术和备份资源，可以确保准确完成报告。
对于运营经理来说，为客户和内部员工提供高质量的绩效报告是其工作职责的重要组成部分。
这可能是工作中压力较大的一部分，因为有很多人在查看信息，而拥有正确的技术和可靠、合格的团队来运行报告则会事半功倍。
遵循这些最佳做法将有助于您产生高质量的结果，并更稳定地执行。
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