对于投资运营经理来说，业绩报告就是 "橡胶 "与 "道路 "的结合点。
这是公司投资决策的具体成果，这些成果将与客户共享。
高质量的绩效报告是保持客户信任的关键......也是让自己安心的关键！
以下是确保投资组合会计系统客户报告中的内容既原始又准确的最佳实践。
投资组合经理是了解预期业绩的最佳来源。他们选择的证券会带来大部分回报。
在生成报告之前，与投资组合经理讨论相对于基准的预期业绩。这样就能很好地估算这一时期的内部收益率。
当投资组合经理说 "业绩看起来不对 "时，这一主动步骤可使您免于事后手忙脚乱。您可以在报告过程中调查潜在的差异，并将任何差异明确告知投资组合经理。
遗憾的是，并非所有的投资组合会计系统都有强大的数据准确性工具。
这些系统中存在数以百万计的数据点，即使是一个错误，如果传到客户的报告中，也会削弱信任度。
您可以采取两种方法：1）自己建立系统；2）与 Empaxis 这样的公司合作，由其为投资经理提供所需的质量保证报告工具。
如果开发自己的质量保证系统不可行，可与 Empaxis 等投资业绩报告和质量保证专家合作。
我们专有的 QA 系统专为投资业绩报告而设计，能够
Empaxis 质量保证系统与您现有的软件和数据集集成，根据您的具体定义进行配置，以跟踪质量。
根据托管人提供数据的时间不同，托管人提供数据的时间也不同。
根据对账单的提供情况分批进行工作。有些托管人提供对账单的时间早于其他托管人。根据这些报表的可用性确定报告交付日期。
例如，使用第 5、第 7 和第 15 个工作日。这样，您就可以为在早期托管人处拥有账户的客户提早、为后来者提晚发布报告。这也在内部设定了对报告准备时间的预期。
许多业务经理都回避硬性承诺。然而，在 Empaxis、 我们相信，承诺会带来更好的服务，并提供比较基准。
即使没有设定客户交付时间，也要设定内部期限并跟踪遵守情况。正如彼得-德鲁克所说，"你无法管理你无法衡量的东西"。
根据服务水平衡量后台性能可以激励团队。您可以比较月度或季度绩效。在当今的远程/混合工作环境中，员工的参与度至关重要。定期沟通和绩效跟踪是关键。
通过衡量准时率、周转时间和出错率，可以看出您的一致性。处理过程中的高差异可能表明客户体验不一致。
绩效报告通常每季度进行一次。只要有一个季度出错，你的 "成绩 "就会从 A+（100%）降到 C（75%）。
如果您只有一个人能够很好地完成这项工作，那么在报告时间无法成功交付的风险就很大。 您需要培训和测试多名能够胜任这项工作的后备人员。
关键在于测试。如果你今天培训了一个人，然后在 6 个月内都没有让他执行流程，那么你认为他们会完美无缺吗？
让员工每隔一个季度交换一次汇报任务。理想情况下，你的团队中任何人都能达到负责该客户的主要人员的水平。
人们会离开、生病、结婚、度假--其中一些你可以控制，但大多数你无法控制。不要让缺勤对你最重要的成果产生不利影响。
如果寻找和培训备份需要花费太多时间，那么值得考虑像 Empaxis 这样的性能报告专家，他们拥有技术和备份资源，可以确保准确完成报告。
投资管理行业瞬息万变，利用技术是保持领先的关键。利用自动化和集成来简化绩效报告流程。
通过自动收集和验证各种来源的数据，减少人工操作和错误。
将投资组合会计系统与 CRM 或数据仓库等其他重要系统连接起来，以确保数据的一致性和可访问性。
基于云的报告工具具有可扩展性、灵活性和实时数据访问能力，使您能够快速高效地生成报告。
对于运营经理来说，为客户和内部员工提供高质量的绩效报告是其工作职责的重要组成部分。
这可能是工作中压力较大的一部分，因为有很多人在查看信息，而拥有正确的技术和可靠、合格的团队来运行报告则会事半功倍。
遵循这些最佳做法将有助于您产生高质量的结果，并更稳定地执行。
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