对冲基金如何获得客户并赢得主权财富基金委托

对冲基金可以通过多种方式获得客户和资金,包括

  1. 人际网络和推荐:朋友、家人、同事、商业伙伴、同学、当前和以前的客户
  2. 利用资本介绍服务(BTIGPershingFidelity等主要经纪商提供此类服务)
  3. 建立稳健的投资记录
  4. 根据您的业绩记录收取适当的费用
  5. 在阐述投资战略时做好宣传工作

    - 如果计划外包任何职能,请告知投资者
  6. 对冲基金营销

    - 公开露面(电视、播客、
    - 在文章和出版物中被引用
    - 撰写文章、书籍或博客
    - 利用公共关系/新闻稿
    - 举办网络研讨会
    - 在对冲基金投资会议上发言
    - 利用社交媒体,定期发布视频
    - 付费广告(谷歌、LinkedIn、金融出版物)

当然,对冲基金的成功与这些现有因素有很大关系:

  1. 品牌知名度
  2. 著名基金管理合伙人
  3. 公司规模
  4. 预算--公司愿意花多少钱来宣传自己的名字?
  5. 对冲基金运作年数
  6. 过去的业绩和已知的成功案例

对冲基金获得客户,特别是通过赢得主权财富基金委托获得客户

对于主权财富基金(SWF)这种特殊的投资者来说,要获得他们的青睐需要付出额外的努力。

请记住,主权基金受托管理公共资源;它们在选择对冲基金时必须尽职尽责。

在吸引主权财富基金时,对冲基金应该做以下几件事:

1.提高透明度‍





事实上,有许多优秀的、声誉良好的基金经理,但要由对冲基金来证明他们的价值。 如果对冲基金在美国证券交易委员会注册或接受第三方监管机构的审计,则应强调这些要点。对冲基金还应提供风险因素报表和可访问的数据,以便主权财富基金最清楚地了解如何管理风险和资产配置。

2.突出对冲基金证书‍





随着这类对冲基金的成熟和 "机构化",它们将有更大的机会赢得主权财富基金的委托。作为这一成熟和稳定过程的一部分,公司必须展示出它的规模,而不是一个单独的明星基金经理。公司必须证明,它可以通过一支优秀的基金经理团队,成功发行和运营多个基金。

3.满足 SWF 要求‍

主权财富基金希望获得一定程度的控制权。

提供独立管理账户(SMA)是吸引它们的一种方式。SMA 使投资者在确定策略、分配资产和管理风险方面更具灵活性。

环境、社会和治理(ESG)标准也为投资者的决策提供了指导。SMA 为投资者提供了控制权和满足自身 ESG 要求的机会

4.调整收费结构,以满足投资者的当前期望

2-20模式已逐渐成为过去。如今,投资者的期望值为 1%,甚至更低,具体取决于资产类别

他们更倾向于奖励表现出色的基金经理而不仅仅是管理资产。

5.管理主权财富基金数据‍

作为满足 SWF 要求的一部分,数据管理是一个重要的组成部分。

对冲基金可以满足上述所有要求,但如果他们提供的数据和报告不符合主权财富基金的指导方针,他们就可能失去赢得授权的机会。

主权财富基金可能要求数据以某种方式格式化和组织,但满足这些要求可能真的很难,尤其是在短时间内。

在这种情况下,您可以与 Empaxis 这样的对冲基金外包提供商合作,他们在此类数据转换方面拥有丰富的经验。

Empaxis 如何让一家对冲基金赢得 2.5 亿美元的委托

西雅图一家市值数十亿美元的对冲基金需要将其交易和会计系统中的数据以精确的规格组织起来,供一家大型主权财富
基金使用。

所面临的挑战是,信息分散在多个系统中,对冲基金没有必要的经验将数据转换、整合和
归一化为可用格式。

该对冲基金已经在使用 Empaxis 的中台外包解决方案和数据管理,他们相信 Empaxis 能够提供其建议的解决方案。

借助 Empaxis 的开发能力,Empaxis 在短时间内提取了各种格式的数据,并按照主权财富基金的规格对数据进行了规范化处理。

由于加快了周转时间并更好地组织了数据,该对冲基金得以赢得 2.5 亿美元的委托。

为您的对冲基金争取新客户

至于对冲基金如何获得客户的问题,可以采取不同的方法。

成功与否取决于多种因素,包括公司成立时间的长短、规模的大小以及成功的程度。

如果您希望赢得主权财富基金的委托,他们会有额外的要求。从数据管理的角度来看,Empaxis 可以为您处理这些要求。

如果您想进一步了解 Empaxis 如何满足对冲基金的中台和后台需求,请随时联系我们。

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