核对表可以拯救生命--真的。
世界卫生组织的一项研究发现，如果实施一份简单的外科手术安全清单，每年至少可以避免 50 万人死亡。
荷兰的一项研究证实了这一发现，该研究发现，使用核对表可将手术并发症减少三分之一以上，死亡人数减少近一半。
这个概念很简单，但却非常有效，同样适用于投资运营领域。
在他的书中 清单宣言一书中，外科医生和公共卫生研究员阿图尔-加万德博士指出，现代社会的错误主要是 "无能 "造成的，即没有正确利用我们所知道的知识而造成的错误，而不是因为缺乏知识。
我们都知道（有时会付出代价），人类，即使是最聪明的人，也很容易出错。这一点在周期性或重复性任务中尤为明显，因为此时我们更容易陷入自动驾驶状态。只要一步失误，后果就会接踵而至。
但是，正如 Gawande 博士解释的那样，通过精心设计的核对表来指导我们完成任何复杂程序中的关键步骤，我们可以最大限度地减少人为错误。
就拿业绩报告来说--要提供准确的每日、每月和每季度业绩数据，投资组合管理人必须妥善管理基础数据：这意味着要从不同系统下载数据，与多个数据源进行核对，并正确处理公司行动、股息和利息计算、支出和费用。
在这一过程中，只要有一个环节出错，就可能导致最终数据不准确，削弱信任，并破坏与依赖这些信息的投资组合经理之间的关系。俗话说，"一朝被蛇咬，十年怕井绳"。
这会产生严重的连锁反应。任何时候，只要业绩数字随后 "看起来不对"，你就必须更加努力地工作，才能让他们相信你的数字是正确的。这就会浪费大量时间来检查和验证信息。
在 Empaxis，我们在日常流程中广泛使用自动核对表。由于这些清单基于标准格式，团队的所有成员都可以轻松地按照清单进行操作，无论他们为哪个客户提供支持。因此，投资组合错误大大减少。
对于外包给我们的资产管理公司、对冲基金和家族办公室而言，这也许不是生死攸关的大事......但也近在咫尺。
从这里开始如何用 6 个步骤建立清单
Stephen Van de Wetering 是 Empaxis Data Management 的创始人兼首席执行官，该公司是为北美和欧洲中小型金融服务公司、对冲基金和财富管理机构提供后台服务的主要供应商。 您可以拨打 310-356-5831 或发送电子邮件至 Stephen@empaxis.com
我们的月度通讯提供有用的资源、文章和技巧，供您的投资公司使用。请在下方输入您的电子邮件以订阅：
