在与投资运营外包提供商交谈时，了解要问的正确问题将使您的会议和评估更有成效。
要找到一家可靠的外包服务提供商，需要进行充分的研究和尽职调查。
当然，您会在网上看到相关信息，但只有在交谈中才能真正了解供应商。
您是（新任）首席运营官，希望改善您的运营吗？您的老板是否要求您为财富和资产管理公司研究外包公司？
无论如何，了解应注意什么和应询问什么将节省研究和选择过程中的时间。
当您确定了要外包的后台功能后，关键是要找到一个在该领域真正专业的供应商。
有些外包提供商会提供各种各样的解决方案，但您所需要的服务可能只是他们所提供服务的一小部分。
就您的需求而言，这可能不是供应商的主要业务重点。因此，您获得的人才和资源不会像其他服务项目那样强大。
然而，在 Empaxis、 我们只专注于投资业务.财富和资产管理公司将受益于我们近二十年来建立起来的高度专业化。
无论如何，都要找到与您的需求及其专业知识相匹配的外包供应商。
在考虑外包的时候，您希望知道供应商是否能胜任您的软件，无论是投资组合会计还是交易订单管理。
有些供应商可能支持各种系统，包括投资公司内部构建的系统。其他供应商只与有限的投资管理平台合作。
例如，Empaxis 与系统无关，这意味着我们可以与客户使用的任何系统合作。
投资经理们对此表示赞赏，因为他们不必放弃现有的技术堆栈，也不必处理将数据从一个系统迁移到另一个系统的麻烦。
对系统的熟悉程度、舒适度和能力确实是一个重要组成部分，因为供应商可以帮助您从这些系统中获得更多收益。
任何企业都不可能与其他企业完全相同，投资运营外包服务提供商应考虑到这些差异。
现成的产品或服务可能行得通，但在其他情况下，你需要定制。
有些提供商可能会要求公司适应提供商的框框，但 Empaxis 将根据财富和资产经理的需求量身定制解决方案。
如果贵公司希望以特定的方式完成工作，我们也会遵循这种方式。报告、数据格式、计算、公式......我们会按照您的要求来做。
有些公司按基点或管理资产的百分比收费，这意味着他们的费用来自您的投资业绩。
其他公司则收取固定月费，在许多情况下，月费取决于工作量和工作复杂程度。对于定制化程度较高的工作流程，这种结构很常见，也最有效。这些模式的定价并不是一个电话就能知道的，因此可能需要供应商跟进，以了解所有细节。之后，他们会分享一份建议书。
此外，有些公司可能会按小时收费，并规定在特定时间段内所需的最低小时数。
在定价方面，外包提供商有许多不同的方法，您可以根据自己的情况来决定。
负责后台工作的人员应具备相关知识和经验。
投资组合会计经验、对金融概念和资本市场的扎实掌握以及对技术的精通，应该是我们所追求的素质。
此外，投资运营服务提供商应建立一套招聘、审查、雇用和培训人才的系统。团队领导也应具备运营方面的能力和经验，为员工提供指导。
就实际地点而言，外包提供商在大多数情况下都是在境外开展工作，而且是在安全的设施内开展工作。
外包和离岸工作有多种原因，包括劳动力套利和提高任务完成的及时性。
安永会计师事务所最近的一项调查显示，68% 的公司将其目标运营模式描述为外包与内部运营相结合，62% 的公司采用依赖一到两个战略合作伙伴的外包模式。这些公司遵守法律规定，确保问责制和可及性都是成功商业模式的一部分。
除了地理位置之外，外包合作伙伴还可以在您的环境中执行日常的后台工作。通过远程桌面和安全连接，您可以看到供应商正在进行的所有工作。
有了合适的供应商，您就可以完全控制您的流程。
例如，Empaxis 完全在您的环境中工作，您可以控制我们可以看到/访问的所有内容。您可以随时看到我们正在做的所有工作，我们不会在您无法控制的环境之外工作。
信任，但要核实。您有理由相信提供商遵循了最佳实践，但您需要确认。
方法之一是询问合规证书。
例如，外包服务提供商应通过合规性审计和 ISO、SOC 等认证。这些文件证明供应商遵守了数据管理和网络安全的最佳协议。就 Empaxis 而言，安永会计师事务所是我们的审计机构，我们还拥有ISO 22301 认证等。
如前所述，大多数银行和机构已经在利用离岸人才。这些公司在合规性和安全性方面有非常严格的要求，他们发现外包模式对自己和客户来说既高效又安全。
与任何企业一样，事情并不总是按计划进行。意外和动荡事件时有发生。
外包公司当然应该制定应急计划。如果停电或其他大流行病袭来，公司需要做好万全 准备。 这些应急计划应该记录在案，而 COVID 的出现，应该让他们的计划经受住了考验。
后备资源如何？如果员工离职或生病，他们是否有合格的人才来保证工作顺利进行？
总之，要确保提供商做好了准备工作，这样他们才能在任何情况下为您提供服务。
很高兴知道外包合作伙伴曾经帮助过像您这样的企业。或者至少要知道他们是否帮助过其他公司处理过类似的工作流程。
提供商可能会有案例研究和客户评价，如果你正在认真考虑外包合作伙伴，他们可能会给你发送推荐信。
提出正确的问题--并得到您想听到的答案--对于了解贵公司是否适合外包投资业务非常重要。
有了这些信息，财富和资产管理公司就能学会如何最大限度地利用外包，从而降低成本、提高效率、减少运营风险。
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