运营中的资产管理挑战迫在眉睫，企业必须针对中后台最紧迫的问题采取行动。
资产经理的工作已经够多了...
Carne Group 的一项调查显示，三分之二的资产管理公司高管预计未来两年利润将大幅压缩。
高昂的运营成本、费用压力、被动管理的兴起、法规、固定技术成本，更不用说市场波动了，这些都是促成因素。
虽然更广泛的宏观经济趋势、政治决策和全球冲突是普通人和企业无法控制的，但运营是资产管理者可以 而且应该控制的领域。
我们可以列出并分析所有部门面临的挑战。现在，我们将重点关注运营，这是首先要解决的基本难题。
劳动力、数据、技术......一切都在全面增长。
如果再加上工作流程效率低下（如人工交易对账），就会导致支出不断增加，甚至可能造成数百万的损失。
将对账和绩效报告等非核心任务外包可以降低固定成本，在某些情况下每年可降低 40%。
将简单的日常任务自动化也能提高效率，降低成本。
像 Empaxis 这样的资产管理外包业务提供商可以利用规模经济，加快周转时间，并为每家公司量身定制准确可靠的报告。Empaxis 还为资产管理公司实施 RPA、智能自动化和机器学习。
传统系统在现代资产管理需求的重压下很容易出现问题，导致流程延误和错误。
老旧的投资组合管理和会计工具难以应对多币种报告、复杂的企业行为和衍生工具等问题。
所有这些都可能迫使团队将数据手动输入电子表格，从而导致计算错误。
尽管如此，要摆脱公司多年甚至几十年来根深蒂固的 IT 基础设施并非易事，尤其是单打独斗。
考虑到传统软件和本地存储软件所带来的挑战，摒弃这些软件，转而使用云原生的投资组合会计和资产管理平台，可以取得更好的效果。
更强大的特性和功能、更好的集成、处理多币种和复杂交易的能力...
... 无需支付昂贵的升级和维护费用。
在 Empaxis，我们还帮助资产经理将数据迁移到新平台，并在实施过程中自始至终掌握主动权，建立面向未来的设置。
这是许多公司面临的普遍情况和问题。
托管人、投资组合会计系统、客户关系管理系统、OMS、风险管理平台......它们并没有全部集成，数据存储在多个地点，需要多次登录...
您可以想象所有的手动操作步骤：登录、点击、下载、复制、粘贴、键入、计算....。
你也可以想象到错误、延误、浪费时间......
客户报告和合规报告中的错误、错误的指标和分析...
这一切都归功于整合不力和系统脱节，而这在很大程度上是由传统技术造成的。
与采用新技术有关的是，为资产管理者选择数据仓库平台将带来更好的结果。
与其他系统无缝集成，接受各种投资数据格式和细节，这就是正确的数据仓库：
手工活动已经提过几次，但现在应该有自己的章节。
一项调查发现，超过一半（55%）的资产所有者 "仍在使用电子表格进行人工数据整合，每月浪费多达一周的时间，而这些时间本可以更好地用于优化投资组合"。
小数点放错或交易输入不当......即使是对账中一个小小的意外错误，也可能导致报告中的重大错误，削弱客户信任，并可能陷入监管困境。
人工计费的计算错误会导致向客户多收费或少收费。
为 中后台功能（重组、性能、计费、NAV）可以加快流程、减少错误、消除瓶颈并长期节约成本。
同样，公司也不必自己进行设置。它们可以与资产管理自动化专家（如 Empaxis）合作，由他们为大中型资产管理公司积极编程、部署和维护机器人。
从 T+2 到 T+1 报告、更多的审计和合规要求、更严格的总体审查以及美国证券交易委员会不断变化的规则......需要应对的资产管理业务挑战越来越多。
一项研究发现，41% 的资产管理公司将跟上监管变化视为其运营的最大威胁。
错过最后期限和客户报告中的错误会导致巨额罚款和声誉损失，并直接落入美国证券交易委员会的法网。
有多种解决方案在发挥作用。
人工智能驱动的监管科技合规工具可以简化数据的采集、流动、汇总和分析。
同样，利用 Empaxis 实现合规功能（包括 13D 和 13F 报告）的自动化可以减轻负担。
第三，与专注于该行业的资产管理合规咨询专家合作可以简化流程。
最后，与前面提到的许多问题相关的是，资产管理者需要最新的系统和流程，以便于整合投资数据和来自多个地点的多个数据，并轻松添加到必要的合规报告中。
当员工来来去去，而他们曾经管理过的流程几乎没有记录时，就会产生严重的关键人员风险。
依靠一个员工的投资组合会计和 MBO 知识是一个危险的赌注。他们会跳槽、退休、生病、请假......
他们的缺席和无人接替将导致业务停滞，延误客户交付，损害公司利益。
不要低估文档的重要性。
确保彻底记录流程，做到万无一失，不留任何疑点。
如果担心人员流动和替换关键成员，首选的解决方案之一是与 MBO 外包提供商合作，这样可以轻松地为资产管理公司增加资源。
这些资源最好受过投资组合会计和资本市场方面的培训，可以直接介入并接管日常运营职能，在开始工作时只需减少摩擦。
在 Empaxis，我们不仅提供这些训练有素的资源（包括备份以确保连续性），我们还围绕工作流程完善和建立文档，将它们（反馈）给客户。
企业在运营中遇到的资产管理挑战不一定就是企业的问题。
通过现代化和升级技术、简化数据流程和消除孤岛、利用先进的自动化操作工作流程、创建文档以及与第三方供应商合作，资产管理公司可以认真（并成功）地尝试削减成本、加强和扩大运营、提高合规性、降低风险，并让团队腾出手来专注于为客户开展更高价值的活动。
这些都不是假设性的解决方案，而是经过实践证明行之有效的，Empaxis 已经亲眼目睹并为投资管理行业实施了这些解决方案。
正如我们所说，资产管理公司无法控制外部因素，但通过更好地控制内部因素--从投资运营开始--这些公司就能更好地应对任何外部因素。
我们的月度通讯提供有用的资源、文章和最佳实践，供技术提供商和投资公司使用
