独立管理账户（SMA）外包的好处

独立管理账户（SMA）有很多好处，但管理起来也是一项挑战。外包可以提供帮助。

SMA 在投资经理中越来越受欢迎，Cerulli Associates的统计数据显示，2023 年通过 SMA 部署的投资将达到近 2.2 万亿美元，是 2018 年的两倍多。

尽管好处多多，但管理和调节这么多个人账户需要时间。这些时间会侵蚀您的利润空间。

创建一个可持续的模式来支持 SMA 活动将取决于咨询公司，而协助这一努力的方法之一就是外包。

外包让管理 SMA 的公司受益的 4 种方式

1.节省时间，专注于客户服务和研究

一方面，您希望吸引更多客户。管理费可以维持公司的正常运转，还能为出色完成工作的团队提供一点额外奖励。

另一方面，每新增一个单独管理的账户，工作量就会增加。

由于高度定制化，对越来越多的独立账户进行对账非常困难。当账户有独特的证券和交易历史时，要找到所有投资组合的现金和头寸调节断点，其公式的可预测性较低。

这意味着您需要更多的时间来调查差异，这可能会让您不知所措。

像Empaxis这样经验丰富的中后台对账外包服务提供商在此类工作中大显身手。

卸下部分或全部工作负担，可以减轻超负荷的业务工作，释放能力。这样，您就有更多的时间为客户提供服务、开展研究和寻找新客户。

2.省钱，减轻压缩费用的痛苦

根据德勤的一项研究，资产管理公司的非报酬成本（包括后台处理和办公空间）占总支出的近三分之一，高于 2014 年的 26%。

更重要的是，在过去四到五年（2014-2019 年）里，支出超过或与收入同步增长，而总费用却下降了近 20%。

Schwab的一份报告显示，资产管理规模超过 1 亿美元的公司将数据管理和客户报告外包，平均可降低 25% 的成本。

只要处理得当，独立管理账户是可以盈利的。

专注于 SMA 对账和报告的外包提供商将拥有更快、更准确和更低成本的资源。他们会将节省下来的成本转嫁给您。

3.外包有助于提高可扩展性

随着客户和独立管理账户的增长，您需要适当的支持来管理这种增长。

没有支持，服务水平就会下降。由于时间有限，要处理的事情很多，报告错误和/或报告延误就会发生。

外包可让您扩大规模。如上所述，服务提供商拥有可扩展的资源来处理您的工作负载。

如果您需要更多的劳动力来处理 SMA 报告，供应商可以很容易地为工作安排合适的人员。他们还可以采用最好的技术来帮助完成任务。

另一方面，当工作量减少时，外包也更容易缩小规模。

根据您的需求，外包服务商可以很容易地增加或减少劳动力，以满足工作量的需要。

4.投资组合会计是我们的专长

收集资产、服务客户和管理投资组合是您的核心竞争力。

像投资组合会计这样的业务工作虽然重要，但可能并不是您利用时间或技能的最佳方式。

毕竟，这些领域不产生收入。

相反，让主题专家来处理 SMA 的投资组合会计，您就可以专注于业务增长和客户服务。

外包合作伙伴拥有处理与独立管理账户相关的工作量和复杂性的资源和人才。

独立管理账户对账解决方案

与 SMA 合作是加强收入流的一种方式，但此类工作的数量和复杂性带来了挑战。

这需要时间，而时间就是金钱。此外，纠正错误也需要金钱和时间。

外包是管理 SMA 的一种解决方案。

通过外包，您可以管理更多的独立管理账户，并由专家团队为您管理数据和核对账目。

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‍Empaxis 为处理独立管理账户的基金经理提供对账和报告服务。 如需讨论，请随时联系我们。