后台运营是任何投资管理公司的支柱。
有专人持续处理日常对账和绩效报告也是一大好处。
如果你幸运的话，这个投资运营人员已经为你服务了好几年。
......但现在他们打算换公司或退休。
此时此刻，你比以往任何时候都更欣赏他们的工作，但你并不期待他们的离开。
寻找后台服务的替代者通常会让人倍感压力，但其实大可不必如此。请考虑以下选择。
如今的工作场所比以往任何时候都更加灵活和远程。并非所有投资运营工作都必须在办公室完成。
相反，外包的后台运营专家团队可以远程完成这些工作。
外包不仅成本较低，而且您不必担心雇用和培训替代人员。像 Empaxis 这样的外包提供商会为投资公司处理所有这些活动。
此外，如果您在本地人才储备较少的地区工作，外包也是一个很有吸引力的选择。
根据北方信托的一项调查，32% 的受访者表示他们将工作外包，比 3 年前增加了 27%。
在外包的企业中，95% 的企业对外包解决方案表示满意或非常满意。53%的人表示，这与创造更多收入直接相关。
如果你有常规的、可预测的后台流程，那么就让技术来完成这项工作，或者至少完成其中的大部分。
财富和资产管理公司的自动机器人可以通过编程完成数据录入和报告生成等任务。
您从事另类资产业务吗？私募股权处理是一个巨大的自动化机遇领域。通过被称为 RPA（机器人流程自动化）的程序，机器人可以处理所有报表下载和后续工作流程。
施瓦布财富咨询服务公司首席运营官 John Beatty 分享了他对数据和自动化结合使用的重要性的看法：
"在某些方面，数据和自动化是一举两得的事情。数据可以帮助顾问了解客户何时需要他们，而自动化则可以在客户需要他们时为他们提供服务。
想进一步了解自动化和 RPA 还能做些什么？请查看我们之前的一篇文章。
如果你不是技术人员也不用担心，你不需要自己设置任何东西。
像 Empaxis 这样的团队为财富和资产经理提供自动化解决方案，我们将为您设置和维护一切。
如果您认为不需要替换人员，现有员工也可以胜任。
但问题是
如果工作量很大，修复现金和头寸对账的中断就会耗费大量时间。对于独立管理账户对账来说，更是如此。
如果你把团队逼得太紧，使资源捉襟见肘，就会导致倦怠，最终降低工作效率。
这是一个棘手的选择，但如果能在合适的人员之间进行合理分工，至少在目前是可行的。
这可能是一个挑战，原因有很多。
这些年来，你一直在等一个人，但现在你不得不等：
在劳动力市场仍然相对紧张的情况下，您可能会发现自己在重复上述过程。
RIA 咨询公司 DeVoe & Co 认为，人才争夺战是真实存在的，招聘人才是"迄今为止 RIA 所面临的'最大问题' "。
一位长期值得信赖的运营专家难免有一天会跳槽或退休。
在后台有这样一个可靠的人固然很好，但一旦他们离开，你就需要一个长期的解决方案。
内部招聘和在现有员工中分散工作并不总是好的选择。毕竟，员工不怕离开，如果他们感到厌倦，他们知道出口在哪里。
外包和自动化是更有吸引力的选择，不仅因为 RIA 可以节省时间和金钱，而且公司可以获得更好的结果，并避免招聘和培训员工的长期麻烦。
随着顶级财富和资产管理公司越来越多地利用技术和激烈的人才竞争，RIA 的格局正在发生迅速变化。在竞争中保持优势，让自动化和外包解决方案为您代劳，让您的工作更轻松。
我们的月度通讯提供有用的资源、文章和技巧，供您的投资公司使用。请在下方输入您的电子邮件以订阅：
