业绩不佳只是客户离开财富管理公司的原因之一。
全球有成千上万家机构供客户选择，所有机构都在争夺客户的业务，财富管理公司只是其中之一。
虽然公司肯定有办法建立自己的利基市场并脱颖而出，从而占据市场份额，但客户也知道，当事情不顺利时，他们还有其他选择。
以下是他们选择摆脱理财经理的一些原因。
全球有成千上万家机构供客户选择，所有机构都在争夺客户的业务，财富管理公司只是其中之一。
虽然公司肯定有办法建立自己的利基市场并脱颖而出，从而占据市场份额，但客户也知道，当事情不顺利时，他们还有其他选择。
以下是他们选择摆脱理财经理的一些原因。
长期表现不佳肯定会失去客户。
而且，再好的沟通或再好的人缘也无法克服不尽如人意的结果，至少从长远来看是如此。
聘请顾问和公司是为了取得成果，他们必须取得成果。
业绩不佳的原因有很多，其中之一就是技术落后和系统脱节，导致难以及时整合和分析投资数据。
没有实时准确的数据，就很难做出明智的决策。
此外，如果你在运营和行政工作上花费太多时间，就会占用研究和投资策略的时间，以及与客户相处的时间。
您使用哪些工具来管理和整合数据与报告？效果如何？寻找能够简化和自动化活动、提高生产率并改善客户体验的系统。
如果说业绩不佳已经够糟糕的了，那么收取高额费用则是另一个破坏因素。
现在，"高 "可能是一个相对的词，因为考虑到多年来收费的下降压力，只有最大的公司才能比其他公司更好地承受这种压力。
但无论如何，客户都希望感觉到自己被公平地收取了费用，这就要求顾问表现出色，以证明收费是合理的。
这可能是一种混合方法，即削减成本以抵消较低的费用，同时也意味着要做更多的事情，以腾出时间、利用技术和专注于投资战略。
是的，如果顾问在技术方面落后于时代，客户就会离开他们。
一项针对 300 名顾问的调查发现，65% 的顾问因为过时的财富管理软件而失去了客户或潜在客户。
与此相关的是，《财务规划》的一项调查发现，只有 38% 的受访财富经理表示，他们的公司 "肯定 "关注正确的工具，以保持市场竞争力。
这一条概括了上述所有内容。
沟通不畅、性能不佳、费用高昂、技术落后......所有这些都会导致信任缺失。
此外，如果顾问向他们销售的产品首先有利于顾问，而不是客户，那么他们也会失去生意。
一旦客户觉得顾问不再站在他们这边，一切就都结束了。
良好的沟通将大有裨益。倾听客户的需求。保持透明。
沟通不畅导致不信任，是客户离开财富管理公司的主要原因。
在这种情况下，他们对业绩不佳和收费的容忍度就会降低。
如果绩效不佳，请审视现有的做法。
技术如何？实际有多少时间用于与投资相关的活动或与客户会面？
释放能力，考虑外包运营活动，同时利用机器学习和先进的自动化技术。
使收费符合客户的期望。准备削减其他方面的成本，以减少因降低收费而损失的收入。
愤怒的客户会让全世界都知道他们为什么不喜欢你，从而有可能赶走新业务。
同样，快乐的客户会告诉全世界他们为什么喜欢你，这能帮助你更容易地找到新客户。
尽一切努力让客户满意，你就能在众多财富管理公司中脱颖而出。
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