财富管理首席运营官可以通过正确的心态、合理的战略，以及用行动而不是空谈来领导工作，从而在新的工作岗位上发挥最大的积极影响。
在大多数情况下，开始一份新工作是一个令人兴奋的新起点...
也许是工资和福利的提高、更好的工作环境，以及在过去成功的基础上再接再厉的机会，现在是在一家更有声望的机构工作。
......或者这是一个亟需的新开始，你抛弃了之前有点糟糕的状况，现在你准备好证明自己可以扭转局面。
有时，你所处的位置一切都已安排妥当。
......你正在进入一个你受雇清理的烂摊子...
无论如何，首席运营官都可以通过遵循以下最佳实践，在新公司留下持久的影响。
罗马不是一天建成的，但如果你采取渐进的方法和有条不紊的步骤来实现部分、大部分或全部这些做法，很快你就会看到巨大的成果。
在加入一家新公司时，你要管理的是已经在公司工作过的人，他们已经习惯了某种文化和做事方式。
你自己的方式和愿景可能会有所不同，所以一定要让团队认同，并在他们适应新制度时对他们保持耐心。
员工需要知道并感觉到他们受到重视，他们的意见被倾听，当这些条件得到满足时，他们会更愿意与你合作，共同实现你的愿景。
让团队站在你这一边之后，下一步就是建立问责制。
为此，要明确他们的责任，并制定合理的期望值。
这意味着，他们的工作得到了认可，但也要对没有做好或根本没有做好的事情做出回应。
如果您要求某人做某事，请跟进并确保他们做到。
如果你分配工作，却不定期检查团队，而他们又不完成工作，他们就会不把你的话当回事，也不会按照你的要求去做。
根据问责制，创建关键绩效指标是跟踪进展和确保与组织目标保持一致的好方法。
这些只是许多其他潜在 KPI 中的几个例子。请选择最相关、最有影响力的指标，同时不要忘记随着业务的变化，在必要时调整关键绩效指标。
你对别人抱有很高的期望，对自己也同样如此。履行自己的承诺。
此外，还要成为导师。
团队技能的提高在很大程度上来自于你的领导能力，你可以根据自己对 "成功 "的定义，向团队传授在工作中取得成功所必需的知识。
团队成员会感激那些愿意投入自己的时间来改善团队的领导者，而您的努力也会得到回报，提高工作效率和忠诚度。
正如您提供时间进行教学和指导一样，在其他情况下也要投资于团队培训。
无论是财富平台培训还是获得某些系统的官方认证，都要让团队为您提供有用的功能。人工智能、及时工程......去做吧。
是的，团队必须为公司利益服务，但也要为他们自己的职业利益服务，无论他们是否留在贵公司。
当团队成员来来去去时，要制定计划，更好地留住所需的现有人才，以及如何吸引所需的新人才。
这包括考虑激励、奖励和在家工作政策...
在某些情况下，你接手后会发现自己没有合适的人员。
不过，还是要公平，给大家一个调整的机会。按照上面的例子，6-12 个月后，你就会知道谁适合加入运营团队，谁不适合。
采取相应的行动。
投资组合会计、OMS/PMS、CRM、风险和再平衡工具等...
考虑所有现有工具的有效性。
注意冗余--能否将任何功能整合到一个平台中？）
集成和功能便捷性也是如此。特别是那些不能与其他系统很好集成的传统平台，会带来很多额外的工作。在这种情况下，可以考虑新的选择，但要制定好计划（下文将进一步讨论）。
也许现有的系统很好（或者不好），但却没有被团队充分利用。
无论情况如何，都必须充分利用手头的技术。
有很多特性和功能被闲置，而这些特性和功能本来是可以带来价值的。否则，这些钱就会打水漂。
通常情况下，新任财富管理首席运营官进入公司时，公司的数据系统是支离破碎的。
第一步是开始映射和审计所有数据源，找出孤岛、手动工作流程和容易出错的流程。
然后，考虑将数据集中到一个基于云的集成平台，帮助消除冗余、实现流程自动化，并确保客户关系管理、投资组合管理系统、托管人和其他平台之间的无缝连接。
实施稳健的投资数据管理协议，配以人工智能分析，可以实时洞察投资组合，降低运营风险，提高决策准确性。
人类依然重要，但用身体去解决问题和挑战去解决一切问题的时代已经一去不复返了。
技术将在未来的运营效率中发挥关键作用，而您和您的团队如何利用这些工具则是下一个问题。
我们并不是第一个赞美机器学习益处的人，同样，用于财富管理的人工智能平均预算预计也将增加
未来 3-5 年内将达到16% 至 37%。
当然，在报告、数据汇编和分析、预测分析等其他使用案例中，也可酌情使用人工智能工具...
尽管人工智能的输出应该有一定程度的人为监督，但无需做那么多（人工智能可以做的）"忙活 "所节省的时间（和金钱）也是相当可观的。
任何财富管理业务都不可能在成本高、效率低和缺乏可扩展性的情况下正常运行。
想想你能利用的一切手段，在提高效率和扩大业务规模的同时，消除不必要的开支。
考虑处置造成流程效率低下和成本上升的旧系统。
提高团队人才的技能，将他们的工作量调整到价值更高的活动上，并考虑利用 RPA（机器人流程自动化）等工具来简化工作。
同时，将所有数据迁移到云端系统，以方便访问并加强团队成员之间的协作。
在遇到挑战或危机时，积极主动地测试运营的耐久性。
5 年前，它是 COVID。大流行病已经过去，但新的威胁还会出现，特别是与网络安全有关的威胁，从网络钓鱼到黑客攻击。
更不用说极端的市场闹市区、关键人员风险、数据问题、技术限制......找出一切可能对您的运营产生负面影响的因素。
进行这些压力测试，因为它们是在影响外部之前发现内部弱点的好方法。
确保建立基础设施、制定政策和协议，以抵御网络攻击、数据丢失或技术故障等威胁。
预防灾难的最佳方法是在灾难发生之前及早采取措施，确保灾难几乎不会发生。
无论是合适的金融技术和数据提供商、顾问，还是第三方外包专家，都要找到能够促进财富管理公司运营利益的合作伙伴。
在外包方面，应考虑成本效益、工作技能和专业性等因素，并释放内部资源，以执行更高价值的任务。
在评估供应商时，还要考虑其资质和合规性。
在 Empaxis，我们与以下机构合作 财富经理在他们的 中后台我们在对账、性能、计费、自动化、投资数据质量保证、数据迁移以及平台升级和实施等领域拥有深厚的专业技能，深受各公司信赖。
如果您正在考虑对系统和数据管理进行大修，请准备好耐心，尽早做尽可能多的准备工作。
从一个平台过渡到另一个平台和/或重新设计整个数据管理流程，你作为领导者的效率将在这类项目中显现出来。
无论这些项目有多么积极的影响，其复杂性和难度都是不容否认和回避的。
但不要单独行动。与像 Empaxis 这样的财富管理数据和平台迁移专家合作。
开始新工作是一个令人兴奋的新起点，但作为财富管理首席运营官，一旦 "蜜月期 "结束，压力就会随之而来。
你的任务是解决在你到来之前就存在的问题，而这些问题可能比你曾经想象的更大更复杂。
你不可能一下子解决所有问题，但可以从小步开始。采取合乎逻辑、有条不紊的方法。
在此过程中，要成为一名优秀的领导者；你需要团队的合作才能成功实施计划。
按照上述方法进行团队管理、运营、数据、技术、合规性、项目管理和第三方供应商管理，就能实现运营目标。
Empaxis 通过提供中后台支持、财务和会计服务以及系统集成解决方案，帮助财富管理公司改善运营。
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