开设新账户是一个非常适合自动化的工作流程。
如今，投资顾问可以使用自动化技术，公司可以简化以前手工完成的大量工作。
以开设新账户为例。这是一项需要花费大量时间的任务，而且具有时间敏感性。
我们的一位客户就是在这些程序中挣扎，因此他们来到 Empaxis。
我们的客户是弗吉尼亚州的一家机构投资咨询公司，需要帮助开设新账户，并将托管人数据加载到他们的系统中。
这个过程需要在托管人处注册一个新账户，但公司必须等待一天以上，直到新账户获得批准，只有在这个时候，公司才能开始下一步。
这样做的时间利用效率非常低，因为必须有一名资深工作人员随时待命，在新账户获得批准后立即处理。
然后将相关数据点输入新账户和公司的各种系统。 完成整个过程至少需要 3 天时间。
该公司知道目前的方法难以为继，因此他们寻求开户自动化方面的专业知识。
Empaxis 开发了一个机器人，可以自动执行开设新账户的步骤。
在新账户获得批准时，不需要高级工作人员随时待命，而是由机器人在门户网站上查看新账户是否已获批准。此时，机器人将从托管人门户网站获取数据，然后将数据加载到投资组合会计系统中。
结果和好处显而易见：
1.提高效率
通过利用机器人，公司现在可以更高效地完成流程，因为省去了人工环节。
2.腾出时间和能力
高级员工现在可以将更多精力放在公司价值更高的活动上，而不是手动完成这些工作。
3.如释重负4
客户不再担心资源被新开账户占用，这种感觉非常好。
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