投资运营博客

2024 年 11 月 21 日

2025 年家族办公室趋势

全球经济、新技术和政治是影响投资战略和决策的部分因素。了解有关 2025 年家族办公室趋势的更多信息。

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2023 年 8 月 22 日
企业为何应考虑外包总账会计工作
2023 年 8 月 17 日
选错运营合作伙伴的七大风险
2023 年 8 月 10 日
为什么 Excel 电子表格会成为投资公司的问题？
2023 年 8 月 8 日
外包 AR/AP 可以改变企业的 5 种方式
2023 年 8 月 2 日
为什么每个家族办公室都需要运营专家
2023 年 7 月 25 日
如何提高 RIA 估值：12 项最佳实践
2023 年 7 月 13 日
员工流失：那个什么都会做的人走了吗？
2023 年 7 月 9 日
2023 年瑞士的家族办公室 - 前景、趋势与服务
2023 年 7 月 5 日
2023 年财务顾问的冷门电子邮件营销技巧
2023 年 7 月 4 日
小型投资公司如何比大型竞争对手更具优势
2023 年 6 月 30 日
如何成为一名出色的投资运营经理
2023 年 6 月 25 日
8 个 RIA 常犯的招聘错误
2023 年 6 月 23 日
资产服务解决方案化繁为简
2023 年 6 月 19 日
5 资产管理自动化使用案例
2023 年 6 月 14 日
外包神话：金融企业应了解的 6 个误区

投资行业趋势

2024 年 11 月 21 日
2025 年家族办公室趋势
2024 年 11 月 19 日
2025 年对冲基金趋势
2024 年 11 月 12 日
2025 年资产管理趋势
2024 年 11 月 5 日
2025 年财富管理趋势
2024 年 8 月 15 日
2024 年投资业绩报告最佳做法
2023 年 8 月 17 日
选错运营合作伙伴的七大风险
2023 年 8 月 10 日
为什么 Excel 电子表格会成为投资公司的问题？
2023 年 6 月 25 日
8 个 RIA 常犯的招聘错误
2023 年 6 月 14 日
外包神话：金融企业应了解的 6 个误区
2023 年 6 月 5 日
如何应对财务顾问的压力
2023 年 4 月 24 日
投资管理中的人工智能：投资管理中的人工智能
2023 年 3 月 21 日
基金管理外包：与 Empaxis 合作的服务和优势
2023 年 3 月 16 日
沙特阿拉伯投资公司现代化运营指南
2022 年 11 月 28 日
2023 年金融服务业招聘趋势
2022 年 5 月 27 日
RIA 的财务健康：如何在熊市中做好准备
2022 年 2 月 2 日
RIA 网站营销技巧
2022 年 1 月 7 日
如何应对银行业和金融服务业的劳动力短缺问题
2021 年 11 月 17 日
金融与投资管理数字化转型的 5 个步骤
2021 年 2 月 17 日
老牌投资公司可能落后的三个原因
2020 年 10 月 9 日
理财经理如何为选举做准备
2020 年 9 月 1 日
2020 年及以后的注册会计师招聘最佳实践
2020 年 8 月 24 日
最需要人才的投资管理职位
2020 年 8 月 19 日
工作场所灵活性将继续存在：咨询公司如何进行长期调整
2020 年 3 月 2 日
投资公司应如何应对冠状病毒？要做的 5 件事
2020 年 1 月 23 日
财富管理机构如何与下一代千禧一代合作
2019 年 9 月 18 日
投资公司可通过 7 种方式在网上创造商机
2019 年 7 月 9 日
投资公司如何为 "大事件 "做准备
2018 年 11 月 27 日
财富管理机构如何吸引千禧一代客户
2018 年 11 月 8 日
5 项数据解释金融服务业人才短缺问题
2018年3月6日
投资管理成功的最佳实践
2016 年 5 月 20 日
投资业务核对表：世卫组织的经验教训

外包最佳做法

2024 年 10 月 15 日
沙特阿拉伯的外包：银行和机构须知
2024 年 9 月 24 日
独立管理账户（SMA）外包的好处
2024 年 8 月 15 日
2024 年投资业绩报告最佳做法
2024 年 8 月 13 日
对账外包--RIA 如何节省时间和金钱
2024 年 7 月 30 日
高管不外包后台运营的 10 大损失
2023 年 12 月 6 日
业务外包？托管服务提供商与软件公司
2023 年 8 月 22 日
企业为何应考虑外包总账会计工作
2023 年 8 月 17 日
选错运营合作伙伴的七大风险
2023 年 8 月 8 日
外包 AR/AP 可以改变企业的 5 种方式
2023 年 7 月 13 日
员工流失：那个什么都会做的人走了吗？
2023 年 6 月 14 日
外包神话：金融企业应了解的 6 个误区
2023 年 5 月 29 日
与 Empaxis 合作提供 Advent Axys 和 APX 外包服务
2023 年 5 月 23 日
您的后台运营人员要离职了吗？4 个替代选择
2023 年 5 月 16 日
询问投资运营外包公司的 9 个问题
2022 年 8 月 23 日
您的公司是否适合对冲基金后台外包？
2022 年 7 月 30 日
顶级中间办公室外包供应商--Empaxis如何与之相比
2022 年 7 月 21 日
如何外包中层办公室
2022 年 5 月 27 日
RIA 的财务健康：如何在熊市中做好准备
2022 年 4 月 1 日
RIAs：内部与外包投资业务
2022 年 3 月 24 日
海湾合作委员会银行和资金管理机构如何提高运营和人员配置效率
2022 年 2 月 9 日
理财经理的供应商管理最佳实践
2022 年 2 月 6 日
发行新基金？让投资者知道你在外包。
2022 年 1 月 7 日
如何应对银行业和金融服务业的劳动力短缺问题
2021 年 11 月 22 日
私募股权投资和财富管理人自动化
2021 年 11 月 11 日
后台外包服务：帮助 RIA 降低通胀风险
2021 年 10 月 13 日
后台支持解决方案 - Empaxis 如何提供帮助
2021 年 6 月 29 日
什么是 TAMP？
2020 年 12 月 14 日
捐赠基金运作最佳做法
2020 年 7 月 14 日
第三方供应商如何利用优势：您应该知道的
2018 年 10 月 11 日
外包帮助对冲基金满足投资者的尽职调查要求
2018年9月6日
对冲基金风险管理：外包与内部职能？
2018年9月4日
外包如何促进资产管理并购的成功
2018 年 8 月 14 日
提高运营效率的对账自动化工具
2018年3月16日
轻松解决投资经理的员工招聘需求

财富管理与家族办公室

2024 年 11 月 21 日
2025 年家族办公室趋势
2024 年 11 月 5 日
2025 年财富管理趋势
2024 年 10 月 1 日
如何削减家族办公室成本
2024 年 9 月 24 日
独立管理账户（SMA）外包的好处
2024 年 1 月 11 日
2024 年新加坡的家族办公室 - 前景、趋势和服务
2024 年 1 月 8 日
亚洲家族办公室的崛起与日益增长的人才需求
2024 年 1 月 1 日
2024 年香港家族办公室 - 前景、趋势和服务
2023 年 8 月 24 日
开始新工作？财富管理首席运营官如何发挥作用
2023 年 8 月 2 日
为什么每个家族办公室都需要运营专家
2023 年 7 月 25 日
如何提高 RIA 估值：12 项最佳实践
2023 年 7 月 9 日
2023 年瑞士的家族办公室 - 前景、趋势与服务
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2023 年财务顾问的冷门电子邮件营销技巧
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小型投资公司如何比大型竞争对手更具优势
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2023 年 6 月 13 日
通过 Empaxis 提供 Advent Corporate Actions 支持
2023 年 6 月 9 日
金融服务中的数据仓库：为什么 RIA 需要集中数据
2023 年 6 月 7 日
家族办公室投资风险投资：6 项注意事项
2023 年 6 月 5 日
如何应对财务顾问的压力
2023 年 6 月 2 日
开始使用财富管理自动化的 4 个步骤
2023 年 5 月 29 日
与 Empaxis 合作提供 Advent Axys 和 APX 外包服务
2023 年 5 月 20 日
贸易结算服务--Empaxis的交易后处理
2023 年 5 月 18 日
沙特阿拉伯财富管理：运营挑战的解决方案
2023 年 5 月 9 日
文件对投资运作至关重要的 6 个原因
2023 年 5 月 1 日
RIA 账单解决方案
2023 年 4 月 12 日
如何建立财富管理业务
2023 年 4 月 6 日
最适合运营经理的 5 本书
2022 年 12 月 30 日
2023 年印度的家族办公室 - 前景、趋势与服务
2022 年 12 月 28 日
中东地区的家族办公室 - 2023 年展望与服务
2022 年 12 月 15 日
新加坡投资公司如何保持全球竞争力
2022 年 7 月 21 日
如何外包中层办公室
2022 年 6 月 30 日
家族办公室如何自动提取投资报表数据
2022 年 5 月 5 日
为什么资产管理规模大并不代表一切
2021 年 12 月 15 日
客户解雇财富经理的 4 个原因
2021 年 11 月 22 日
私募股权投资和财富管理人自动化
2021 年 10 月 29 日
如何获得财务顾问的第一位客户
2021 年 2 月 17 日
老牌投资公司可能落后的三个原因
2021 年 2 月 10 日
如何避免投资管理中的网络钓鱼欺诈
2021 年 2 月 2 日
财富顾问如何为已婚夫妇提供服务
2021 年 1 月 30 日
如何制定业务基准
2021 年 1 月 10 日
六西格玛对投资经理的益处
2020 年 11 月 24 日
客户感言 投资顾问的最佳实践
2020 年 10 月 22 日
如果您的 RIA 网站瘫痪，该怎么办？
2020 年 10 月 20 日
对新理念持开放态度需要承诺和日程表上的时间
2020 年 10 月 13 日
财务顾问网站安全最佳做法
2020 年 8 月 24 日
最需要人才的投资管理职位
2020 年 8 月 12 日
如何准备 SEC 审计
2020 年 8 月 4 日
RIA 如何通过数据集成提高效率
2020 年 7 月 30 日
注册会计师，您需要多少办公空间？
2020 年 5 月 7 日
您是否制定了后冠状病毒业务恢复计划？
2020 年 3 月 17 日
提高财富和财务管理人员的能力，使其适应数字化时代
2020 年 2 月 13 日
改善顾问与客户关系的 4 种方法
2020 年 2 月 11 日
财富管理数字化领导者的 7 个共同特征
2020 年 2 月 5 日
投资经理的 9 个数据管理技巧
2020 年 1 月 23 日
财富管理机构如何与下一代千禧一代合作
2020 年 1 月 14 日
财务顾问应准备好回答客户的 8 个问题
2020 年 1 月 9 日
您的财富管理客户对您的真正需求
2020 年 1 月 7 日
财富管理机构如何降低成本并提高投资回报率
2019 年 3 月 18 日
财富管理机构为何应在新加坡开展新业务
2019 年 1 月 4 日
财富管理公司业务增长乏力的原因
2018 年 12 月 4 日
5 个投资管理运营问题解决方案
2018 年 11 月 29 日
投资管理公司最头疼的五大运营问题
2018 年 11 月 27 日
财富管理机构如何吸引千禧一代客户
2018 年 10 月 4 日
投资公司如何为衰退做好业务准备
2018 年 10 月 2 日
为什么财富管理公司的未来会更加艰难？
2018年9月17日
财富激增，但并非所有财富管理人都能从中受益
2018年8月23日
压缩金融服务费：如何管理您的业务
2018 年 8 月 21 日
如何杜绝投资运营中的员工闲置时间
2018 年 5 月 31 日
为什么投资管理公司首席运营官应该像首席财务官一样思考问题？
2018年4月27日
市政债券设置：业务经理须知
2018年4月25日
全球固定收益证券设置的常见陷阱
2018年4月10日
客户入职自动化如何帮助小型投资管理公司
2015 年 7 月 14 日
网络安全--这不是 IT 问题

资产管理与对冲基金

2024 年 11 月 19 日
2025 年对冲基金趋势
2024 年 11 月 12 日
2025 年资产管理趋势
2024 年 9 月 24 日
独立管理账户（SMA）外包的好处
2024 年 6 月 20 日
资产经理如何克服数据挑战并掌握雪花技术
2023 年 7 月 25 日
如何提高 RIA 估值：12 项最佳实践
2023 年 7 月 5 日
2023 年财务顾问的冷门电子邮件营销技巧
2023 年 7 月 4 日
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5 资产管理自动化使用案例
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2023 年 5 月 9 日
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2023 年 5 月 5 日
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2023 年 4 月 6 日
最适合运营经理的 5 本书
2023 年 3 月 25 日
EDIT：应对运营资产管理挑战的解决方案
2023 年 3 月 21 日
基金管理外包：与 Empaxis 合作的服务和优势
2022 年 8 月 23 日
您的公司是否适合对冲基金后台外包？
2022 年 7 月 21 日
如何外包中层办公室
2022 年 7 月 14 日
对冲基金如何获得客户并赢得主权财富基金委托
2022 年 5 月 5 日
为什么资产管理规模大并不代表一切
2022 年 2 月 6 日
发行新基金？让投资者知道你在外包。
2021 年 2 月 17 日
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2021 年 1 月 10 日
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2020 年 11 月 24 日
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2020 年 8 月 12 日
如何准备 SEC 审计
2020 年 8 月 4 日
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2020 年 5 月 7 日
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2018年8月23日
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2018 年 8 月 21 日
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自动化与金融科技

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RIA 应避免的后台技术错误
2024 年 9 月 19 日
传统资产管理技术如何损害业务和排斥人才
2024 年 9 月 17 日
40 小时的临时性能要求，Empaxis 以 10 倍的速度完成
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AR/AP 自动化 101：企业应了解的 7 件事
2024 年 8 月 27 日
中层办公室自动化：5 个自动化流程
2024 年 8 月 22 日
外包质量保证测试--投资管理软件公司为何需要第三方专家
2024 年 4 月 23 日
要掌握人工智能，家族办公室必须学习快速工程和法学硕士
2024 年 4 月 19 日
及时工程：投资运营的终极人工智能技能
2024 年 4 月 16 日
机器学习、深度学习和法学硕士：改变投资管理的人工智能发展
2024 年 4 月 11 日
低代码/无代码云工具：为托管服务提供动力，为投资运营带来变革
2024 年 4 月 9 日
加速数字化转型：Empaxis 如何简化资产管理公司和软件公司的云迁移过程
2024 年 4 月 2 日
RPA 团队和项目管理：成功实施的蓝图
2024 年 3 月 27 日
私募基金数据处理的 RPA 以及对专业供应商的需求
2024 年 3 月 25 日
手动与自动化回归测试：利与弊
2024 年 3 月 22 日
质量保证测试工具比较：Jenkins 与 Mabl
2024 年 3 月 20 日
10 种最先进的自动化软件质量保证测试工具
2023 年 11 月 14 日
目标运营模式：投资公司如何实现战略目标
2023 年 11 月 2 日
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2023 年 4 月 26 日
我们如何为机构顾问自动开设新账户
2023 年 4 月 24 日
投资管理中的人工智能：投资管理中的人工智能
2023 年 3 月 29 日
金融服务领域的机器人流程自动化案例研究
2022 年 9 月 15 日
RPA 如何为理财经理服务：RPA 能做什么，不能做什么
2022 年 7 月 6 日
为养老基金和机构顾问提供便捷的费用结算方式
2022 年 6 月 30 日
家族办公室如何自动提取投资报表数据
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什么是 TAMP？
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投资组合管理软件：8 项注意事项
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为什么传统的投资组合会计软件会让你失望？
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RIA 如何通过数据集成提高效率
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第三方供应商如何利用优势：您应该知道的
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不淘汰传统金融科技软件的风险
2020 年 7 月 7 日
另类资产管理公司为何需要 TAMP
2020年6月4日
如何更轻松地转入新的投资组合会计系统
2020 年 4 月 30 日
大流行病和其他危机如何影响您对金融科技的需求
2020 年 3 月 31 日
财务经理在 2020 年实现数字化所需的 5 项基本工具
2020 年 3 月 17 日
提高财富和财务管理人员的能力，使其适应数字化时代
2020 年 2 月 27 日
自建投资组合会计系统存在风险的 4 个原因
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什么是数据仓库？金融公司如何使用数据仓库？
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金融机器人失败的 3 个原因（以及顾问可以采取的措施）
2018 年 8 月 30 日
摒弃文书工作，实现客户入职流程自动化
2018 年 8 月 14 日
提高运营效率的对账自动化工具
2018年4月12日
投资管理自动化的 5 大风险
2018年4月10日
客户入职自动化如何帮助小型投资管理公司
2018年4月5日
投资经理的运营从新的自动化工具中获益

合规与安全

2023 年 5 月 9 日
文件对投资运作至关重要的 6 个原因
2018 年 10 月 11 日
外包帮助对冲基金满足投资者的尽职调查要求

国际市场

2024 年 11 月 12 日
2025 年资产管理趋势
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沙特阿拉伯的外包：银行和机构须知
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2024 年新加坡的家族办公室 - 前景、趋势和服务
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2023 年瑞士的家族办公室 - 前景、趋势与服务
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2023 年 3 月 16 日
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2022 年 3 月 24 日
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关于 Empaxis

2024 年 10 月 31 日
RIA 后台外包：为什么选择 Empaxis
2024 年 2 月 29 日
我访问了 Empaxis 印度办事处。以下是 7 个主要收获。
2024 年 2 月 26 日
投资管理中的渠道合作为何会失败
2024 年 2 月 22 日
Empaxis：团队合作更长久，成果更卓越
2023 年 11 月 17 日
Empaxis 如何打造成功的软件实施团队
2023 年 11 月 2 日
大多数软件实施都会失败。您需要合适的合作伙伴。
2023 年 10 月 18 日
新任 Empaxis 总裁致辞
2023 年 3 月 25 日
EDIT：应对运营资产管理挑战的解决方案
2022 年 12 月 31 日
Empaxis 2022：一年回顾
2022 年 12 月 20 日
印度的面对面交流为何在商业中非常重要
2022 年 7 月 30 日
顶级中间办公室外包供应商--Empaxis如何与之相比
2022 年 4 月 7 日
Ella Stone 荣获 Empaxis 奖学金
2021 年 10 月 7 日
在 Empaxis 工作的理由
2021 年 3 月 8 日
庆祝 Empaxis 妇女
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Empaxis 首席执行官 Stephen Van de Wetering 接受纳斯达克采访

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